93 resultaten
Waarom Capterra gratis is
De gratis CRM van HubSpot is ontworpen voor financiële bedrijven met 10-1000 werknemers die minder tijd willen besteden aan het registreren van gegevens. Het bewaart al je contactgegevens in één gecentraliseerde, aanpasbare database. Het helpt je bij het beheren van je pijplijn, zodat jij deals kunt blijven ontwikkelen. En je kunt alles over een lead op één plek zien: je hoeft niet meer door inboxen te bladeren om informatie te vinden. Begin vandaag nog de gratis HubSpot CRM te gebruiken. Het is eenvoudig in te stellen en intuïtief in het gebruik, zodat jij je weer kunt richten op het sluiten van deals. Meer informatie over HubSpot CRM HubSpot CRM is de 100% gratis, flexibele en intuïtieve CRM waar je verkoopteam dol op zal zijn. Meer informatie over HubSpot CRM
Zoho CRM is een omnichannel, schaalbare softwareoplossing voor financiële instellingen van elke omvang. Versnel de efficiëntie met een klantinformatiedatabase, een accountbeheersysteem, prestatiedashboards en ondersteunende tools om de concurrentie voor te blijven. Meer informatie over Zoho CRM Zoho CRM biedt organisaties een complete oplossing voor de hele levenscyclus van klantenrelatiebeheer. Meer informatie over Zoho CRM
Het volgen van je financiën, leads en het algehele verkoopproces is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de krachtige en tegelijk flexibele CRM-software van Pipedrive. Volg omzet uit producten, optimaliseer kosten door efficiëntie te garanderen en voorspel zelfs omzet met het geavanceerde dashboard van Pipedrive. De CRM van Pipedrive is perfect aanpasbaar en kan worden gebruikt door bedrijven die actief zijn in het bankwezen, verzekeringen, leasing, hypotheken, kredieten, acceptatiebeleid en meer. Meer informatie over Pipedrive Pipedrive is een eenvoudig te implementeren financiële CRM-tool waarmee je je kunt concentreren op de activiteiten waarmee deals worden gesloten. Meer informatie over Pipedrive
Bitrix24 is de toonaangevende gratis online CRM-software die door meer dan 3,5 miljoen bedrijven wereldwijd wordt gebruikt. Het is beschikbaar in de cloud en als lokale versie met open source-code toegang. Onbeperkt aantal leads, deals, contacten, bedrijven, offertes, facturen en afspraakplanning. Het gratis plan wordt ook geleverd met e-mailmarketing en telefonie. Geavanceerde versies hebben verkoop- en marketing automation, bulk-sms, campagnebeheer en ondersteuning voor meerdere pijplijnen. Beschikbaar in 12 verschillende talen. Meer informatie over Bitrix24 Bitrix24 is de snelstgroeiende gratis online CRM-software die wereldwijd door meer dan 3,5 miljoen bedrijven wordt gebruikt. E-mailmarketing, offertes, facturering en meer Meer informatie over Bitrix24

Q4

door Q4

(0 beoordelingen)
Bezoek website
Q4 Desktop is a fully integrated investor relations platform that combines your CRM with advanced markets intelligence tools to simplify and streamline the entire IR workflow. Q4 Desktop includes activity logging and pipeline solutions, intuitive contact-level targeting, report building functionality, itinerary building, roadshow planning tools, database of validated financial data, as well as actionable intelligence including trading analytics, relative performance, and activism alarms. Meer informatie over Q4 The Q4 Desktop investor relations platform unifies IR CRM and markets intelligence tools in one simplified and streamlined workflow. Meer informatie over Q4

door Harmony Business Systems

(17 beoordelingen)
Bezoek website
HarmonyPSA ondersteunt de volledige zakelijke levenscyclus, van het genereren van leads tot contractvernieuwing. Het is speciaal ontworpen en gebouwd voor software- en servicebedrijven en automatiseert bedrijfsfuncties op één platform, beschikbaar vanuit de cloud op elk apparaat. Meer informatie over HarmonyPSA PSA-hulpmiddelen van de volgende generatie. Compleet Professional Services Automation-pakket voor software- en servicesbedrijven. Meer informatie over HarmonyPSA
Nimble is de eenvoudige, slimme CRM voor Office 365 en G Suite die je contacten, communicatiegeschiedenis, e-mail-inboxen en agenda-afspraken automatisch combineert met meer dan 160 contacten uit de SaaS-bedrijfstoepassing en sociale media-verbindingen (waaronder Linkedin, Twitter, Facebook) in één verenigde teamrelatiemanager. Nimble is de eenvoudige, slimme CRM voor Office 365 en G Suite die voor jou werkt – waar je ook werkt.
Infusionsoft van Keap automatiseert je verkoop-, marketing- en bedrijfsprocessen op één plaats en geeft je de flexibiliteit en kracht die je nodig hebt om meer zaken met vertrouwen af te sluiten. Breng moeiteloos en automatisch de juiste boodschap over aan de juiste klant via aangepaste automatisering. Beheer je verkoopproces met aanpasbare fasen en workflows. Verbeter je omzet en marketingprestaties met inzichten en rapporten. Infusionsoft van Keap - voordelig, krachtig alles-in-één-platform voor CRM, verkoop en marketing automation om je bedrijf te laten groeien.
Deltek Vision is een projectgebaseerde oplossing voor professionele dienstverleners die projectboekhouding, resource management, projectmanagement, tijd-/kostenbeheer en klantbeheer combineert in één product. Deltek Vision is een webgebaseerde oplossing die beschikbaar is voor implementatie in de cloud of op locatie. Projectgebaseerde oplossing voor PS-bedrijven die projectboekhouding, resource management, projectbeheer, tijd-/kostenbeheer en klantbeheer combineert.
Bekijk profiel
MET NAME GESCHIKT VOOR ONAFHANKELIJKE FINANCIËLE PLANNERS EN ADVISEURS - Less Annoying CRM is een eenvoudige CRM die vanaf de grond is ontworpen voor kleine bedrijven. Beheer je contacten, leads, notities, agenda, takenlijsten en meer, allemaal vanuit één eenvoudige web-app. Dit product is gebaseerd op drie kernprincipes: eenvoud, betaalbaarheid en uitstekende klantenservice. Alle gebruikers krijgen een onbeperkte gratis proefperiode van 30 dagen om elk aspect van de CRM uitgebreid te testen, en klantenservice is altijd gratis via de telefoon en e-mail. Software voor kleine bedrijven om leads, klanteninformatie, contactgeschiedenis, herinneringen en e-mails te beheren.
Exclusief voor Mac en iOS. Daylite is een CRM voor kleine bedrijven waarmee je klanten, prospects, projecten en taken op één plek kunt volgen. Verras klanten door zelfs de kleinste details te onthouden. Hou de communicatie en details van klanten bij, volg leads en maak aangepaste checklists voor je bedrijfsprocessen, zodat niets over het hoofd wordt gezien. Volg interne of klantprojecten. Integreer met Apple Mail. Synchroniseer met Apple-contacten en -agenda. Werk met of zonder wifi. Exclusief voor macOS en iOS. Hou klanten, deals en projecten allemaal op één plaats bij. Integreer met Apple Mail. Werk zonder wifi.
Met Sage Intacct krijgen CFO's binnen enkele minuten (in plaats van dagen) toegang tot geïntegreerde management- en financiële rapporten voor al hun bedrijfsentiteiten, zodat ze hun bedrijf kunnen stimuleren en laten groeien. Sage Intacct is het voorkeursproduct van AICPA voor financieel beheer waarmee jouw groeiende middelgrote onderneming sneller en verder kan groeien, met de financiële kerncijfers die je nodig hebt om je belangrijkste processen te automatiseren, je afhankelijkheid van spreadsheets te verminderen en je meer inzicht te geven in je bedrijfsprestaties. Een geweldige oplossing voor boekhoudsoftware en financieel beheer. Ontworpen voor financiële mensen door financiële mensen
Met kantoren in Canada, Engeland en Australië, evenals zakenpartners in de Verenigde Staten en over de hele wereld, heeft Maximizer meer dan 120.000 bedrijven geholpen hun omzet te verhogen, relaties op te bouwen en hun winstgevendheid te verbeteren. Maximizer CRM wordt geleverd met talloze functies, allemaal tegen één duidelijke prijs. Het omvat modules voor verkoop, marketing en klantenondersteuning, evenals must-haves zoals personalisering en mobiele toegang. Gratis proefperiode van 30 dagen en een geldteruggarantie van 60 dagen! Maximizer is niet zomaar een CRM-softwareprovider – het biedt bedrijven een bewezen concurrentievoordeel!
Really Simple Systems CRM helpt je om slimmer te werken, je sales leads en klanten te beheren en te volgen, zodat je verder kunt gaan met het groeien van je bedrijf. Deze AVG-compatibele CRM is ontworpen voor kleine en middelgrote organisaties en is eenvoudig in te stellen en te gebruiken. Met verkoop, marketing en ingebouwde service en ondersteuning beschik je over al je gegevens op één plaats, waardoor teamsamenwerking, betere relaties en stijgende verkoopgroei mogelijk zijn. Een eenvoudig te gebruiken CRM waarmee je slimmer kunt werken door je verkoopleads en klanten te beheren en bij te houden.
Bouw waardevolle lead- en klantrelaties op met amoCRM. De exclusieve Digital Pipeline elimineert routinetaken door het automatiseren van leadcapture, e-mailverzendingen, door gedrag getriggerde beweging door de pijplijn en taakherinneringen. Richt je op groeiende inkomsten, niet op gegevensinvoer. Sterker nog, de analyses van amoCRM volgen je groei en meten de ROI. Evalueer de prestaties van je accountmanager met doeltracering, draai je strategie om met rapporten die helpen bij het identificeren van knelpunten. Verkoop moeiteloos en slim met amoCRM! amoCRM is een eenvoudig te gebruiken CRM. Het is echter zeer functioneel en doeltreffend. Verkooppijplijn, lead tracking, analyses en integratie met de website.
Contactually's software maakt het eenvoudig om betrokken te blijven bij elk deel van je netwerk. Je categoriseert eenvoudig je belangrijkste contactpersonen in Buckets (emmers) en je Contactually-account doet de rest. Dat betekent dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over wie vandaag weer moet worden opgevolgd, hoe eerdere interacties zijn verlopen of wat je moet zeggen om het ijs te breken. Met een regelmatige follow-up als deze zul je je snel realiseren dat je minder koude, vergeten connecties en meer warme, betrokken relaties hebt die aan je denken. Contactually helpt je professionele relaties te onderhouden en te versterken.
Deze software is met name geschikt voor bedrijven die startkapitaal, durfkapitaal of private equity werven (en voor de consultants en investeringsbankiers die hen daarbij helpen). Foundersuite maakt software om kapitaal aan te trekken en investeerders te beheren. De productlijn van Foundersuite omvat de toonaangevende Investor CRM. Deze CRM is gebaseerd op een database van meer dan 141.000 investeerders om je te helpen je trechter op te bouwen. Founderpakket bevat ook Pitch Deck Hosting en Investor Update-tools om te helpen bij de outreach naar en relatie-ontwikkeling met investeerders. Software voor het werven van financiering door business angels, startkapitaal, durfkapitaal of private equity. Founderpakket maakt de toonaangevende Investor CRM en de Investor Database- en Investor Updater-tools.
Open source solution for all around business management: Sales, Invoicing, Agenda, Stock, Purchase Orders, Emailing, Accounting, Expense report, Leave requests. Several hundreds of modules are available according to your need. Open source solution for all around business management from customers and orders to invoicing and inventory.

door InfoFlo Solutions

(78 beoordelingen)
Bekijk profiel
InfoFlo is een eenvoudig te gebruiken CRM die perfect is voor het beheren van klantrelaties en bevat de meest robuuste Outlook-synchronisatie op de markt. Het is een volledig geïntegreerde oplossing voor het beheer van contactpersonen, relaties, e-mail, agenda, documenten, verkopen en taken. Het omvat Quick Books, Outlook en Google Sync. Software moet een eenmalige uitgave zijn. De eenvoudig te gebruiken CRM-software is inclusief gratis levenslange updates. Er zijn geen maandelijkse kosten en het kost eenmalig $ 99 per gebruiker. Eenvoudig te gebruiken CRM met beheer van contacten, e-mail, kalender, documenten en taken, plus QuickBooks, Outlook en Google Sync. $ 99 + gratis upgrades

door Clearview Software

(71 beoordelingen)
Bekijk profiel
Clearview InFocus is een krachtige projectgebaseerde ERP-oplossing die gebouwd is voor architecten en ingenieurs om hun bedrijf met meer gemak rendabeler te laten draaien. Beheer de gehele projectlevenscyclus van je bedrijf, van verkoopkans tot voltooiing van het project met realtime boekhouding, facturering en tijd en uitgaven. Deze functies, gecombineerd met de analytische dashboards van InFocus, API-managementlaag en database-analyse, geïntegreerd in realtime, onderscheiden het van alle andere ERP-oplossingen op de markt. Clearview InFocus is een projectgebaseerde ERP-oplossing die is ontworpen voor architecten en ingenieurs om hun bedrijven rendabeler te laten draaien.
LeadSquared is een platform voor marketing automation en uitvoering van de verkoop dat zich richt op financiële diensten zoals leningen, banken en verzekeringen. Beheer de verkoop van je callcenter en verhoog je efficiëntie met 55% dankzij volledige verkoopregistratie. Ontvang functies zoals: automatische registratie van aanvragen, automatische distributie van leads, geo-tracking van de buitendienstmedewerkers en gedetailleerde analyse van de bijgewoonde vergaderingen. Ontworpen om jou te helpen sneller te verkopen. Hou je verkoop bij, beveel acties aan en help je team deze uit te voeren.

door FreeAgent Network

(45 beoordelingen)
Bekijk profiel
FreeAgent CRM is een op de cloud gebaseerd platform voor verkoop, marketing en klantenservice dat kleine bedrijven helpt om hoogwaardige relaties met klanten te onderhouden. Het systeem werkt automatisch met de e-mail van de gebruiker om leads te creëren en te classificeren, herinneringen op te volgen, aangepaste automatiseringen uit te voeren en alle interacties met klanten bij te houden. Een op de cloud gebaseerd platform voor verkoop, marketing en klantenservice dat kleine bedrijven helpt om hoogwaardige relaties met klanten te onderhouden.
MyCRMDashboard, hypotheek CRM, is speciaal gebouwd voor residentiële kredietverstrekkers. Geschikt voor bedrijven met meer dan 5 kredietfunctionarissen. De gebruiksvriendelijke SaaS-oplossing omvat geautomatiseerde marketing op basis van meer dan 45 jaar ervaring in de sector. Vergroot het aantal terugkerende klanten, verwijzingen, beoordelingen, getuigenissen en meer. De ingebouwde door de leverancier beheerde automatisering helpt kredietverstrekkers het klantbehoud te vergroten, nieuwe zakelijke kansen te genereren en de kosten te verlagen om kredieten te genereren. MyCRMDashboard is een leads genererende hypotheek-CRM die speciaal is gebouwd voor residentiële kredietverstrekkers, banken en kredietunies.

door Backstop Solutions Group

(36 beoordelingen)
Bekijk profiel
The Backstop CRM is an award-winning cloud-based software platform that empowers institutional investment firms and alternative asset managers to become more operationally efficient and productive. Our over 800 clients use Backstop to centralize qualitative and quantitative data to support research management, portfolio management, capital-raising, and investor relations. Backstop Solutions offers cloud-based productivity solutions for institutional investment firms and alternative asset managers.
Total Expert is a fintech software pioneer of the first modern, enterprise-level Marketing Operating System (MOS) that enables lending and financial services firms to create customers for life by blending human relationships with digital simplicity. We power marketing and revenue growth for 10% of $2 trillion per year U.S. mortgage industry, and ensure banks and lenders stay ahead of how consumers expect to communicate, shop, and manage their financial lives in the digital/social era. Total Expert is a fintech software pioneer of the first modern, enterprise-level Marketing Operating System (MOS).
ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs, with a converged, full-featured, yet extremely easy-to-use CRM that is priced within reach. The features are optimized for SMBs that don't have massive budgets to integrate or pay for expensive add-ons. ConvergeHub is the #1 easiest converged CRM for SMBs. It can manage all of your sales, marketing, support, and billing needs.

door ClickPoint Software

(18 beoordelingen)
Bekijk profiel
SalesExec helps salespeople at companies big and small by automating the sales follow up process. SalesExec is an all-in-one solution to help your salespeople reach more prospects. Including local presence dialing to reach 60% more of your prospects, with automated text SMS, and email nurture to reach customers at the right time in their buying journey. Capture and instantly route all web leads and phone calls. SalesExec is an all-in-one sales automation solution to help you reach more prospects. Featuring dialing, Text SMS, and email nurture.

FLG

door FLG Business Technology

(18 beoordelingen)
Bekijk profiel
The only easy to use financial CRM platform that can handle 100,000s of leads and automate the workflows in your processes. FLG is a complete 6-in-1 platform that includes a powerful CRM, multi-channel customer contact, intelligent workflows, integration options, marketing automation and reporting & analytics. Unlike our competition, we include 5 star telephone and email support, built-in compliance templates, and we don't have to change your sales process to use it! A complete 6-in-1 financial CRM platform that's easy to use, handles 100,000s of leads and automates the workflows in your processes.
Cool Life CRM was designed and built from the ground up with complex customer management environments in mind. Not every business treats their customers as single transaction-based opportunities. Cool Life CRM recognizes and meets the nuances of specialty firms such as financial services, professional associations, software and services firms, and more. Our solution addresses unique market needs and does so with software that is Fast; Intuitive; Secure. To quote our customers, Its Cool" Cool Life CRM enables a 360 marketing solution coupled with a full Relationship Life Cycle process providing valuable insight.
DealCloud biedt een platform, services en expertise om de mogelijkheden voor het maken van deals van investeringsbankiers en private equity dealteams te versterken. Het platform is speciaal ontworpen voor dit doel. Met een implementatieteam dat de klanten op het platform ondersteunt en een accountbeheerteam dat hen vooruit helpt. DealCloud komt uit de wereld van private equity en investment banking en begrijpt wat klanten nodig hebben om een deal uit te voeren. Investeerders en adviseurs komen naar DealCloud om hun dealteams te ondersteunen.

door Imagineer Technology Group

(11 beoordelingen)
Bekijk profiel
Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more. Financial CRM tool that provides investor relationship management through compliance, roadshows, capital raising and more.
Everything you need to give your institution a competitive advantage is in one place. With relationship management, teller, new accounts, deposit servicing, lending, accounting, and reports, FPS GOLD Core Banking makes it easy to compete, profit, and thrive. And after more than 50 years of experience in the finance industry, we are still known for and proud of our preeminent customer service and close relationships with our clients. FPS GOLD Core Banking fills every bank need. Relationship management, teller, deposits, loans, accounting, reporting, and more.
Bekijk profiel
Centra Hub CRM is a cloud-based CRM software which helps business of all sizes to nurture leads and analysis the performance metrics. It offers multi-channel support and allows businesses to connect with customers via email, phone, live chat, and social media. Centra Hub CRM caters to 1000+ customers across a wide range of industries, including distribution, manufacturing, retail, and more. Create awesome experiences for your customers and grow your business faster with the Centra Hub CRM solution for financial services.

door BSI Business Systems Integration AG

(9 beoordelingen)
Bekijk profiel
Would you like CRM software that seamlessly supports you in sales, marketing and service? Or an agile CRM tool that you can use quickly and in a targeted manner? BSI CRM is both, thanks to its strictly modular structure and open technology. Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa. This gives you a clear 360 view of customer data and customer behavior at any time, in any department and at any touch point. Whether B2C, B2B, department or group: BSI CRM adapts to your business, your processes and your IT environment, and not vice versa.

door Project Affinity

(7 beoordelingen)
Bekijk profiel
Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM. Relationship intelligence platform built to expand and evolve the traditional CRM.
We work with you to ensure we are helping your business succeed the best it can with your daily activities. We are here to help save you time and money, and let you do what you do best, help your clients! 100% Guaranteed! Get started today! Financial adviser CRM software solution that helps keep a history of all interactions with clients.
Toolyt is an intelligent personal assistant for field officers, which can be automated with event and data driven workflows to increase productivity by 40% Increase productivity of your Field Salesforce by automating their workflow, their time on field, expenses etc.

door enSynergy Professional Services

(5 beoordelingen)
Bekijk profiel
For financial service providers, enVisual360 is a modular integrated CRM, compliance, document management, trust and company administration/accounting, company accounting, practice management/time recording and enterprise billing. Scalable, self-hosting or private cloud. Module based license only the modules you need. Optional customer web portal. Powerful, simple to use, immediately productive. Integrated CRM, entity compliance, document management, trust & company administration/ accounting, practice management, web portal.

door Intellirose Solutions

(4 beoordelingen)
Bekijk profiel
Web-based CRM software for tax resolution firms Lead Management * Auto-generated IRS Forms (Federal/State) * Reporting and Analytics * Workflow Management * Billing and Finance * Pipeline Management * E-Signature * Rules Engine * 100+ Integrated Payment Gateways * SMS and Email Features * 100% Browser-based - accessible from anywhere * Pay by monthly subscription Web-based CRM software for tax resolution firms.
Augmented Cash from Sidetrade is a SaaS accounts receivable automation solution that streamlines and automates the Order to Cash process, manages B2B customer payment collection, improves credit control and increases working capital by driving cash flow. It benchmarks customer payment behaviour against Sidetrades unrivalled company payment data, and uses AI to identify untapped cash opportunities and recommend the best actions for your collection team. Sidetrade streamlines the Order to Cash process using automation, big data & AI to increase working capital & customer relationships

door Starburst Labs

(4 beoordelingen)
Bekijk profiel
Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows. Web-based tool that helps financial advisors with activity streams, system reporting, portfolio integrations, and automated workflows.
Relationship and pipeline management built for investors. We eliminate data entry and provides intelligence to close more clients. We combine the ability to search your team's network easily and intuitively with automated data entry and alerts so you never miss opportunities to grow your business. Your network is your net worth. We'll help you maximize it. Intelligent relationship and pipeline management for investors, that eliminates data entry and provides signals to close more clients.

door Satuit Technologies

(3 beoordelingen)
Bekijk profiel
Satuit Technologies offers tailor made software for buy-side asset managers, including Wealth Management, Hedge Funds, Private Equity and Institutional Asset Management. Our software solutions can be delivered as a cloud solution or installed on your corporate servers. SatuitCRM, Satuit2GO, SatuitCPM, Satuit Investor Portal and Client Report Automation, enable asset and wealth managers to increase sales, improve client service, and reduce costs. CRM software for buy-side investment professionals for the asset management industry.
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm. An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations. CRM solution for financial advisors with features such as streamlined homepages, efficient workflows, and key integrations.

AIM

door Altvia Solutions

(2 beoordelingen)
Bekijk profiel
AIM, de hoogwaardige Private Equity-oplossing op het Salesforce-platform, geeft je de mogelijkheid om al je gegevens te consolideren in één centraal systeem voor operationele efficiëntie, en workflows te optimaliseren voor groei. AIM is Lightning-ready met een schone en eenvoudige gebruikersinterface die is ontworpen voor gebruiksgemak en snelheid. AIM geeft je de basis om een ondernemingsbrede technologische oplossing te bouwen zodat je de kracht van je gegevens kunt benutten en je een informatievoorsprong hebt waarmee je je concurrenten jaren voor blijft. Beheer fondsenwerving, deal flow, due diligence en portefeuilles. Voor beheerders van alternatieve vermogensfondsen en institutionele beleggers.
Doxim CRM was designed to meet specific needs of Banks and Credit Unions. Experience the benefits of CRM created specifically for you. Automate personalized sales and service offers at all touch points. Empower staff with a 360 view of customer activities and interactions. Develop a deeper understanding of your customer base, and take action to increase revenue and loyalty. Integrates fully with the Doxim Customer Engagement Platform for end-to-end customer experience management. Built for Banks and Credit Unions, Doxim Financial CRM helps you establish and maintain relationships with new and existing clients.

door Saylent Technologies

(2 beoordelingen)
Bekijk profiel
Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships. Cloud-based CRM & data analytics platform for financial institutions that helps augment better product-customer relationships.
UGRU is the #1 CRM Financial Practice Management Suite. A full featured, integrated financial CRM, with sales force and marketing automation, accounting, operations and financial planning. The #1 CRM Financial Practice Management Suite.
Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more. Financial CRM platform that provides customer management solutions through credit repair, debt settlement, loan consolidation and more.
Bekijk profiel
Task management software and collaboration software with the newest features Task management software and collaboration software with the newest features

door Acidaes Solutions

(1 review)
Bekijk profiel
CRMNEXT is the Worlds most powerful financial CRM. It has practice leadership across nine verticals assisting businesses from SMEs to Fortune 500 businesses in optimizing customer relationships. Gartner recognizes CRMNEXT as a leading player in Sales force automation, Service Management and Lead Management. It is committed to make digital journeys of its customers, simpler and profitable through disruptive innovations. For more information, visit www.crmnext.com CRMNEXT is a global CRM solution provider, a specialist in optimizing customer relationships.
zeb.control - Increase your earnings while managing your risk! An efficient management of financial service providers requires flexible information, planning and analysis tools. The zeb.control product range provides the technical support for managing a variety of financial controlling, risk measurement and monitoring, accounting and value management tasks. The product range and the modules are freely combined, enabling a quick integration into existing IT structures. Bank information system that addresses all aspects of modern bank management
Market Quest For Insurance is a marketing and CRM system that increases your sales, keeps you organized, and helps you differentiate yourself from your competitors. Industry-specific marketing content that get results. Send e-cards, newsletters, video email and any customized email to stay in front of prospects, clients, and referral sources. Build customer loyalty and generate more referrals. Market Quest for Real Estate is a marketing and CRM system that increases your sales and keeps you organized.

VIP

door Tabrasa

(1 review)
Bekijk profiel
Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector. Sales and marketing solution with preset campaigns for the mortgage loan sector.

door Onpipeline Technology

(1 review)
Bekijk profiel
Sales CRM om je verkooppipeline visueel te beheren, leads van derden te verkrijgen en te organiseren via webformulieren en API, en nog veel meer. Gericht op het je helpen volgen van aanbiedingen zonder urenlang formulieren in te vullen. Je kunt de controle over je verkoopproces overnemen, evenementen instellen voor je volgende acties die worden gesynchroniseerd met je Gmail of Outlook-agenda, enz. Onpipeline elimineert de noodzaak voor trainingssessies die vereist zijn door andere CRM-systemen. Effectieve Sales CRM om je pijplijn te beheren. Integreert met je e-mail en agenda! Ideaal voor verkoopteams en online leadgeneratie.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting. Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.

door Whitestein Technologies

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
The Living Systems Process Suite - or LSPS - from Whitestein is revolutionary. The platform is designed from first principles to answer the needs of business and IT in one seamless, transformational package. Whether you need to build a simple standalone application to automate a paper-based workflow, integrate ageing legacy infrastructure, or create intelligent software solutions that adapt their behavior to business events in order to achieve business outcomes, it is the intelligent choice. LSPS from Whitestein is the most advanced, intelligent BPMS available today.

door Salentica

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Engage is an incredibly flexible cloud-based CRM that gives you full control over every aspect of your business. We provide you with the tools and support necessary for you to deliver high-value advice and bespoke client experiences. Our single pane of glass model puts client relationship and financial information in one place. Allowing you to grow your business, show value to customers, and be more efficient. Pre-built integrations to popular portfolio management and custodians. An immersive CRM for Financial Wealth Management. From Business Development to Client Engagement, and Analytics to Optimization.

door SalesPage Technologies

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
SalesPage Technologies is your partner for intelligent distribution. Whether you're in operations, sales management, marketing, or IT, we provide the best software solutions, services and integrations to help you get the data right, maximize your time, and distribute your products intelligently. Experience, technical strength, industry knowledge, and collaboration with a strong client communitythese set SalesPage apart as the best software solution provider for asset management distribution. Provides asset managers with solutions and integrations that leverage existing data to drive more effective distribution strategies.

door inBusiness Services

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques. Financial CRM tool which provides outreach scalability and promotion of customer retention through cross-selling techniques.

door Scorto

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Scorto Behavia is a solution for customer relationship management through scoring and analysis. The system is capable of predicting customer behavior on macro and micro levels. Scorto Behavia allows banks to automate reporting for portfolio analysis and Basel II/III requirements, spot trends in customers' behavior, monitor product performance and proactively address churn. A solution for customer relationship management through scoring and analysis.

door PlanMagic

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
The #1 financial diagnostic and plan tool that begins where your traditional financial accounting stops. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you need them. Fully automated business financials with lots of unique features and state-of-the-art financial analysis tools. It provides vital financial information and key financial indicators of your business whenever you want them.

door Jobstream Group

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Jobstream 9 is a highly configurable software platform built to suit the individual requirements of the offshore financial services industry. It enables trust companies, family offices, and similar organisations to efficiently manage their business by providing a single integrated source of role-based, actionable information supporting client and office: - Administration - Accounting - Practice management - Reporting - Regulatory compliance. A software platform that serves the specialist accounting and administration requirements of trust companies.

door Creatio

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Krachtige CRM ontworpen voor zakelijke en particuliere banken en financiële instellingen om het complete klantentraject te beheren en hun klantenervaring te verbeteren. De oplossing biedt een complete set van hulpmiddelen voor het beheer van de frontoffice en het contactcenter van de bank. Hiermee is het mogelijk de end-to-end verkoopprocessen van financiële producten en diensten aan de zakelijke klanten van de bank te beheren, evenals multichannel-marketingcampagnes om de vraag te stimuleren. - Klantentraject voor banken - Verkoop door banken - Marketing Innovatieve procesgestuurde CRM waarmee banken en financiële instellingen klantgerichte processen kunnen stroomlijnen.

door Engaged

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions. CRM solution for multiple products, office locations, call centers, lead gen, underwriting and processing functions.

door MyPlanMap

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system. Scale your financial planning practice easily through this instant client engagement system.

door Union Financial Technologies

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it. Customise for a specific requirement; scale at minimum cost and adapt quickly as conditions change. Benefits include increased reach, deeper client relationships and corporate agility. Online, Mobile and Web tools that make it easy to engage clients, help them understand your product and purchase it.

door NexJ Systems

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management. Cloud based solution for financial and insurance industries. Features include collaboration, client onboarding, & workflow management.

door Lenox Park Solutions

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
SeedRM is a powerful tool for Investment Managers seeking to institutionalize Relationship Management, Allocation Pipeline, Document Management, and Activity Management needs. Leveraging Force.com's world-class security and cloud-based platform, SeedRM's provides Users a collaborative, centralized technology solution for the Investment Management industry. SeedRM institutionalizes Relationship Management, Allocation Pipeline, and Document and Activity Management for Investment Mangers.

door Kronos Technologies

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals. This database centralizes all of your clients insurance and investments data while giving you all the tools you need to optimize your business. Kronos Finance CRM is the most complete customer management solution for financial and insurance professionals.

door MagniFinance

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
MagniFinance is a financial management platform for businesses. We want managers to be able to run their business' money in just 5 daily minutes. MagniFinance automates 90% of all financial management tasks and does all the heavy lifting so you can manage your finances with no typing. MagniFinance supports the entire financial management process, from invoicing; payable and receivable control, expense management; and from this information cashflow prediction. Magnifinance is a finance management software that makes certified invoices for users and provides a data analytics dashboard

door Bricknode

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features. Instant cloud based platform for operating your financial brokerage business, with back-end, client-facing, and advisor features.

door InvestorFlow

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals. Customer relationship management software designed for the financial industry for professionals.

door Genesis Contractor Solutions

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app. CRM solution with OCR for roofing and restoration industries. Use it on the computer or through a mobile app.

door BankSight

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
BankSight enables retail and business bankers to deliver meaningful experiences to their customers through timely, intelligent and actionable customer insights and a single view of the customer. The results are increased NPS scores, higher cross-sell/service and referral ratios that increase revenues, and more committed customers with less customer attrition. Bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers. Intelligent Banking CRM that helps bankers never miss opportunities to proactively engage with their customers.

door Yoyo Wallet

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Building the relationship between retailers and their customers Building the relationship between retailers and their customers

door FMR Systems

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management. The Relationship Management System supports the entire customer relationship, from contact to sale to onboarding and case management.

door AdvisorEngine

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets. Cloud-based financial CRM tool which helps advisory firms manage accounts, workflow, risk and assets.

door Synertree CMS

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Your most precious resource is your time. Top investment advisors with growing practice need effective and efficient ways to help their clients and differentiate their values. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value propositions, right from the very beginning. With Optimizer, items on your agenda that usually take days can now be done in minutes. Your prospects and clients will see your value

door Practifi

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Practifi is the business management platform solution for financial advice. RIAs, IBDs & MFOs now have a system to unify their business from client interactions, compliance detail, and sales targets to revenue. Centers-of-influence, partners and providers are also managed with powerful automation and analytics alongside an ecosystem of leading partners. The business management platform solution for growing financial advice businesses. Grow your business, your way.

door Reliadvisor

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers. Comprehensive CRM for financial advisors, RIAs and broker-dealers.

door Nektoon

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Squirros Insight Engine unlocks the value of unstructured data through cognitive search, advanced Analytics and Dashboarding. Its vertical specific Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and a real 360 client cockpits, all as an integrations within CRM Systems or core Banking or Insurance Systems. Augmented Intelligence Apps unlock the power of AI to business users by generating leads, next best action recommendations and more...

door DigiFi

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digital transformation without needing to build core lending capabilities from scratch. DigiFi is based in New York City and serves the consumer, mortgage, small business and commercial lending industries. DigiFi is the worlds first open-source loan origination system. The company's foundational technology empowers lenders to drive digita

door Euronext

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders; better understand your shareholder base; profile and target institutional investors with greater accuracy; and advise your management with value-adding briefing notes and reports Optimise your IR team workflow and efficiently manage relationships with institutional investors, analysts and other stakeholders

door Credito Pratico

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting. Credito Pratico eanbles you to manage appointments, phone calls, marketing systems, lead control, and integrated reporting.

door ObjectWay

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Financial and digital software for banking. Financial and digital software for banking.

door Pro Management

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data. CRM system for the accountant or administration office with the most complete library of textual data.

door Faster Forward

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Elements is financiële software voor het hergroeperen van bedrijfsactiviteiten, zoals CRM, workflows, product- en documentbeheer of rapporten. Elements is financiële software voor het hergroeperen van bedrijfsactiviteiten, zoals CRM, workflows, product- en documentbeheer of rapporten.

door ProTracker Software

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
We are early pioneers of Client Relationship Management - built by financial planners for financial planners. Since 1997, ProTracker Advantage (R) has provided the full-featured, easy-to-use solutions that have received rave reviews over the last two decades. It is the relationship and practice management solution for busy professionals who espouse comprehensive personal financial planning. Finincial CRM solution that helps users with practice management, marketing campaigns, tasks tracking, reporting, and more.

door CapitalBase.com

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more. Wealth CRM solution that helps financial service professionals manage workflows across trust accounts, sales, referrals & more.

door Asklogix

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
CRM for financial services. CRM for financial services.

door Quest Analytics

(0 beoordelingen)
Bekijk profiel
CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions. CRM for community banks and credit unions. Made for both retail and commercial financial institutions.