Helpt Belgische bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Beleggingssoftware

Beleggingssoftware automatiseert rijkdom-, portefeuille- en financieel vermogensbeheer. Voor individuele beleggers, traditionele investeringsbureaus, alternatieve beleggingsverkopers zoals hedgefondsen en fondsen van fondsen, bieden deze programma's een geïntegreerde oplossing voor het volgen van portefeuille-activiteit, boekhouding en naleving van regelgeving. Zie ook: software voor banken en financiële risicomanagement software.

België Lokale producten weergeven
62 resultaten
Volg je transacties, dividenden, aandelensplitsingen en meer met Sharesight - de bekroonde online beleggingsportefeuille tracker. Meer informatie over Sharesight
Sharesight is een bekroonde online tracker voor beleggingsportefeuilles die synchroniseert met makelaars om transacties, dividenden, aandelensplitsingen en meer automatisch bij te houden. Je kunt Sharesight gebruiken om je totale geanualiseerde rendement over elke periode te bekijken en alle informatie te krijgen die je nodig hebt om de belastingtijd een fluitje van een cent te maken. Bovendien kun je je portfolio veilig met iedereen delen. Meld je vandaag nog aan voor een gratis account. Meer informatie over Sharesight

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
België Lokaal product
PaxFamilia

PaxFamilia

(0) België Lokaal product
PaxFamilia verbindt financiële adviseurs met families, hun vermogens, adviestools en databanken. Meer informatie over PaxFamilia
Allesomvattend platform voor vermogensbeheer. Met PaxFamilia beschikken financiële adviseurs over alle tools en integraties die ze nodig hebben om hun advies naar een hoger niveau te tillen en hun cliënten een unieke digitale ervaring te bezorgen. Beheer, monitor en centraliseer alle vermogensgegevens van uw cliënt op één beveiligd platform waartoe u, uw cliënt en zijn familie 24/7 toegang hebben. Maak gebruik van geïntegreerde adviestools voor financiële planning, successieplanning en reporting en begeleid uw cliënt beter dan ooit. Meer informatie over PaxFamilia

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Stroomlijn de beloning in aandelen en het vermogensbeheer, scherp de naleving aan, minimaliseer risico's, verbeter de productiviteit. Er is leven buiten de spreadsheet. Meer informatie over Certent Equity Management
Certent stroomlijnt en vereenvoudigt de manier waarop particuliere en openbare bedrijven beloning in aandelen volgen, beheren en rapporteren, terwijl jij tijd en kosten bespaart en risico's vermindert. Meer informatie over Certent Equity Management

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Software voor het werven van financiering door business angels, startkapitaal, durfkapitaal of private equity. Founderpakket maakt de toonaangevende Investor CRM en de Investor Database- en Investor Updater-tools.
Deze software is met name geschikt voor bedrijven die startkapitaal, durfkapitaal of private equity werven (en voor de consultants en investeringsbankiers die hen daarbij helpen). Foundersuite maakt software om kapitaal aan te trekken en investeerders te beheren. De productlijn van Foundersuite omvat de toonaangevende Investor CRM. Deze CRM is gebaseerd op een database van meer dan 141.000 investeerders om je te helpen je trechter op te bouwen. Founderpakket bevat ook Pitch Deck Hosting en Investor Update-tools om te helpen bij de outreach naar en relatie-ontwikkeling met investeerders. Meer informatie over Foundersuite

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Eenvoudig te gebruiken software voor portfoliobeheer voor bedrijven en individuele beleggers. Volg je investeringen op Win/Mac/iOS/Android.
Eenvoudig te gebruiken software voor portfoliobeheer voor vermogensbeheerders en individuele beleggers. Werkt op Windows, Mac, iOS en Android. Portfolio's, volglijsten, grafieken, meldingen en meer. StockMarketEye maakt het gemakkelijk om meerdere beleggingsportfolio's bij te houden en de markten te monitoren om je beleggingen effectief te beheren. Gegevens worden lokaal op je computer opgeslagen, maar kunnen tussen gebruikers worden gedeeld met de geïntegreerde online synchronisatieservice. StockMarketEye is beschikbaar voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS. Meer informatie over StockMarketEye

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Het stelt eigenaren van vastgoedbeleggingen in staat om de prestaties van hun vastgoedportefeuille bij te houden, te beheren en erover te communiceren.
Stessa maakt het voor vastgoedbeleggers gemakkelijk om hun vastgoedbeleggingen gratis te volgen, te beheren en erover te rapporteren. Tienduizenden beleggers gebruiken Stessa om meer dan $ 25 miljard aan vastgoedactiva bij te houden. Bespaar tijd en optimaliseer je eengezinswoningen en meergezinswoningen met prestatiedashboards, geautomatiseerd bijhouden van inkomsten en onkosten, tools voor documentorganisatie en financiële rapporten die klaar zijn voor de belastingaangifte. Meer informatie over Stessa

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Levert CRM, beleggersdashboards, documentbeheer, distributieberekeningen en analytics voor vastgoedbeleggingsondernemingen.
Investor Management Services (IMS) is een toonaangevend softwareplatform voor investeerdersbeheer voor CRE-eigenaren en beleggingsondernemingen. Momenteel heeft dit platform meer dan 500 klanten die duizenden uren hebben kunnen toewijzen aan activiteiten met toegevoegde waarde voor hun meer dan 75.000 investeerders. Het IMS-platform wordt gebruikt om meer dan $ 45 miljard aan eigen vermogen te beheren. Commerciële vastgoedbedrijven gebruiken IMS om tijd en middelen te besparen, waarde te stimuleren en de ervaring van investeerders te verbeteren. Meer informatie over RealPage IMS

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Met MRI kan je concurrerende, uitgebreide en strategische beslissingen nemen met technologie die is afgestemd op het beheer van vastgoedbeleggingen.
Volg het geld gedurende de hele levenscyclus van vastgoedbeleggingen. MRI Software biedt een uitgebreid en verbonden pakket met oplossingen voor het beheer van vastgoedbeleggingen. Naarmate je belegging in onroerend goed groeit, beheer je de financiële rapportage en minimaliseer je de risicoblootstelling met beheer van de schatkistschulden - allemaal onderdeel van de Property Investment Financial Tool-set van MRI Software. Meer informatie over MRI Software

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer speciaal ontworpen voor de vastgoedsector.
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer waarmee managers meer kapitaal kunnen aantrekken, investeringsactiviteiten kunnen verbeteren en de tevredenheid van beleggers kunnen verhogen. Juniper Square is speciaal ontworpen voor de vastgoedsector en wordt vertrouwd door honderden vastgoedpartners om meer dan 14.000 investeringen en $ 730 miljard aan vastgoedactiva te beheren. Meer informatie over Juniper Square

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Carta is een aandelenbeheerplatform voor bedrijven, beleggers en werknemers.
Carta maakt het gemakkelijker voor aandeelhouders in besloten vennootschappen om eigendom te volgen en te beheren, en om hun backofficefuncties uit te voeren. Carta werd opgericht in 2012 en begon met het helpen van besloten vennootschappen bij het beheren van hun kapitaaltabellen. Sindsdien zijn de diensten van Carta uitgebreid met 409a-taxaties, ASC 820-taxaties, fondsadministratie en nog veel meer. Carta wordt vertrouwd door meer dan 14.000 bedrijven, 800.000 unieke aandeelhouders en heeft meer dan 575 miljard dollar aan privéactiva getaxeerd. Meer informatie over Carta

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Backstop Solutions biedt cloudgebaseerde productiviteitsoplossingen voor institutionele beleggingsondernemingen en alternatieve vermogensbeheerders.
De krachtige, gebruiksvriendelijke software voor beleggingsbeheer van Backstop is op maat gemaakt voor professionals op het gebied van institutioneel en alternatief beleggingsbeheer die overweldigd worden door de hoeveelheid gegevens die in hun inbox en archiefkasten stroomt. Het bekroonde en toonaangevende productiviteitspakket van Backstop bevat de meest essentiële tools voor het beheren van portefeuilles, het volgen van onderzoek, het uitvoeren van IDD/ODD, het aantrekken van kapitaal en het bedienen van beleggers. Meer informatie over Backstop

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Seeking Alpha is een grote beleggingsgemeenschap. Het doel is eenvoudig: je helpen een betere belegger te zijn.
Seeking Alpha is een grote beleggingsgemeenschap. Het doel is eenvoudig: je helpen een betere belegger te zijn. Wat je beleggingsbehoeften ook zijn, dit platform biedt je een oplossing met onafhankelijke en evenwichtige aandelenanalyse, fundamentele analysetools, crowdsourced debat of bruikbare marktgegevens. Als lid kun je je portfolio koppelen om aangepaste aandelenscreeners, waarschuwingen en updates te krijgen, of lid worden van een van de deskundige diensten om exclusieve realtime handelsideeën te krijgen. Meer informatie over Seeking Alpha

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers.
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers. Plaid richt zich op het verlagen van de toetredingsdrempels voor financiële diensten door het gemakkelijker en veiliger te maken om financiële gegevens te gebruiken. Meer informatie over Plaid

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Ledgy helpt risicokapitaalfondsen hun startup-portefeuilles te beheren vanuit één dashboard: houd de prestaties, liquiditeit, startbanen, modelwaarderingen en meer bij.
Ledgy wordt gebruikt door analisten en managers bij toonaangevende risicokapitaalfondsen om hun investeringen te volgen. Een enkele bron van waarheid binnen een schaalbaar dashboard om kapitalisatietabellen, liquiditeitspercentage, vergelijkingsmodellen, watervalanalyse, toekomstige verwatering en meer te bewaken. Bewaak de opstartprestaties met KPI-dashboards en deelbare rapporten. Vereenvoudig documentbeheer met gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Gemaakt in Zwitserland: altijd nauwkeurig, privé, veilig en wettelijk conform. Meer informatie over Ledgy

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Dynamo-software stroomlijnt het beheer van front-to-back-beleggingsactiviteiten voor GP's, LP's en serviceproviders.
Dynamo biedt cloudgebaseerde software voor beleggingsbeheer aan bedrijven in de sector van alternatieve beleggingen. Dynamo levert op maat gemaakte producten aan zowel GP- als LP-bedrijven, en ook aan dienstverleners. Tools voor workflowautomatisering en sectorspecifieke pijplijnen, dashboards en rapportagefuncties stroomlijnen het procesbeheer. De integraties met Microsoft Office en externe gegevensleveranciers stellen gebruikers in staat om front-to-back kantoorinvesteringen te centraliseren. Meer informatie over Dynamo

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Investeerders en adviseurs komen naar DealCloud om hun dealteams te ondersteunen.
DealCloud biedt een platform, services en expertise om de mogelijkheden voor het maken van deals van investeringsbankiers en private equity dealteams te versterken. Het platform is speciaal ontworpen voor dit doel. Met een implementatieteam dat de klanten op het platform ondersteunt en een accountbeheerteam dat hen vooruit helpt. DealCloud komt uit de wereld van private equity en investment banking en begrijpt wat klanten nodig hebben om een deal uit te voeren. Meer informatie over DealCloud

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid en veiligheid biedt.
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid, veiligheid en organisatie biedt voor alles wat van invloed is op het financiële leven van hun klanten. eMoney is een platform dat is bedacht en gemaakt door adviseurs voor adviseurs, en zijn bekroonde software en hulpbronnen zijn afgestemd op het transformeren van het vermogen van de adviseur om uitgebreide financiële plannen te implementeren en klanten voor te bereiden op een veilige financiële toekomst. Meer informatie over emX

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren.
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren. De klanten beheren meer dan 1 biljoen dollar aan private equity, risicokapitaal en vastgoedinvesteringen. Ze zijn gespecialiseerd in beleggersportalen en boekhouding, rapportage, contactbeheer, portfoliobewaking en dealflow-oplossingen. Meer informatie over Vantage Software

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Tool voor beleggingsbeheer en portfoliotoezicht die is ontworpen voor durfkapitaal, private equity-bedrijven en business angels.
Rundit ondersteunt één bron van waarheid en helpt VC's (Venture Capitalists) en private equity-bedrijven om hun beleggingen onder controle te houden en hun teams efficiënter te maken. Met Rundit kunnen fondsbeheerders verschillende taken automatiseren, van het verzamelen van portfoliogegevens tot het berekenen van fonds-KPI's en het opstellen van LP-rapporten. Je VC-team krijgt een volledig overzicht van het portfolio en kan snel inzichten halen uit het bedrijfs- en fondsniveau. Meer informatie over Rundit

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
EquityEffect is een volledig geïntegreerd platform voor portefeuille- en kapitaaltabelbeheer voor durfkapitaalbedrijven.
EquityEffect (een Diligent-merk) is een volledig geïntegreerd platform voor portefeuille- en kapitaaltabelbeheer voor durfkapitaalbedrijven. De software biedt een weergave op basis van één bron van waarheid voor je hele portefeuille, bedrijfskapitaaltabellen en KPI's. Voer eenvoudig watervallen en scenariomodellen uit om inzicht te krijgen in de prestaties van al je investeringen, bedrijven en fondsen. Maak een einde aan slordige gegevens en profiteer van een nauwkeurige weergave van de fondsprestaties. Meer informatie over Diligent Equity

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Beheer fondsenwerving, deal flow, due diligence en portefeuilles. Voor beheerders van alternatieve vermogensfondsen en institutionele beleggers.
AIM, de hoogwaardige Private Equity-oplossing op het Salesforce-platform, geeft je de mogelijkheid om al je gegevens te consolideren in één centraal systeem voor operationele efficiëntie, en workflows te optimaliseren voor groei. AIM is Lightning-ready met een schone en eenvoudige gebruikersinterface die is ontworpen voor gebruiksgemak en snelheid. AIM geeft je de basis om een ondernemingsbrede technologische oplossing te bouwen zodat je de kracht van je gegevens kunt benutten en je een informatievoorsprong hebt waarmee je je concurrenten jaren voor blijft. Meer informatie over AIM

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
TOGGLE helpt beleggers om de dagelijkse informatiestroom te beheren, naar verborgen kansen te zoeken, en activa-aanjagers en patronen uit het verleden te analyseren.
TOGGLE is door AI aangedreven analysesoftware die discretionaire beleggers helpt om betere en tijdiger informatie uit hun gegevens te extraheren, voor een fractie van de kosten van een gegevenswetenschapsteam. TOGGLE helpt beleggers om de dagelijkse informatiestroom te beheren, naar verborgen kansen te zoeken, activa-aanjagers en patronen uit het verleden te analyseren, en traditionele en alternatieve gegevens direct beschikbaar te maken voor analyse. Meer informatie over TOGGLE

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Digitaliseer de aandelen van je bedrijf: kapitaaltabel, aandelenplannen, financieringssimulatie, beleggersupdates en nog veel meer.
Voor oprichters en advocaten: met Capboard is het beheren van bedrijfsaandelen eenvoudig. Bespaar tijd en voorkom fouten: de enige bron van waarheid voor financiering en kapitaaltabelgeschiedenis. Zorg dat je geen e-mails meer ontvangt van beleggers met vragen om gegevens over aandelen. Financiering en vertreksimulaties: maak prognoses van verwatering en stemrechten met verschillende financieringsrondes en vertrekscenario's. Bereken uitbetalingen waarbij je rekening houdt met je huidige kapitaaltabel. Virtuele dataroom: versnel je fondsenwerving of deals bij fusies en overnames. Meer informatie over Capboard

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Software voor beleggingsbeheer voor familiekantoren, hedgefondsen, private equity, fondsbeheerders met geïntegreerde partners en grootboekrapportage.
De boekhoudsoftware van FundCount voor portefeuilles en partnerschappen traceert, analyseert en rapporteert de waarde van complexe beleggingen in alle portefeuilles. Een geïntegreerde grootboekrapportage in meerdere valuta en geautomatiseerde workflowtools, waaronder directe feeds met makelaars/bewaarders, verbeteren de operationele efficiëntie. De software ondersteunt een breed scala aan soorten bedrijfsmiddelen en methodes voor het meten van portefeuilles. In combinatie met flexibele, on-demand klantrapportages brengt FundCount snelheid, nauwkeurigheid en analytisch inzicht voor je bedrijf. Meer informatie over FundCount

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
De software voor crypto-portfoliobeheer is ontworpen voor crypto-hedgefondsen en vereenvoudigt het beleggen in cryptovaluta.
HedgeGuard biedt software voor handels- en portfoliobeheer en middle-office-diensten aan crypto-vermogensbeheerders. Met het cloudgebaseerde portfoliobeheersysteem en de uitbestede middle-office-dienst kun je optimaal portfoliobeheer en operationele efficiëntie bereiken. Deze oplossingen zijn ontworpen door professionals uit de beleggingswereld die bekend zijn met de uitdagingen waarmee portfoliomanagers te maken hebben in de huidige steeds sterker concurrerende omgeving. Met kantoren in Sydney, Boston, Parijs en Beiroet. Meer informatie over HedgeGuard

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Geïntegreerd platform voor het opstellen en onderhouden van leningen en secundaire marketing met CRM, partnerkanaalbeheer en opties voor whitelabels.
Lendstream is end-to-end door API gestuurde software voor crowdlendingbeheer met de mogelijkheid om alle gegevens van derden of dienstverleners te integreren. Het bevat een ingebouwde CRM, documentbeheer en configureerbare workflowmodules, waarbij elke stap van het kredietverleningsproces van 1 - 100% geautomatiseerd kan worden. De crowdlending-software ondersteunt het genereren van projecten, secundaire marketing en automatische investeringen. Ondersteuning voor meerdere producten, landen, valuta en talen. Webtoepassingen voor kredietnemers en investeerders. Meer informatie over Lendstream

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Valutico is een toonaangevende waarderingsplatform. Je kunt er een bedrijf mee waarderen in slechts enkele minuten.
Valutico is een toonaangevende waarderingsplatform. Je kunt er een bedrijf mee waarderen in slechts enkele minuten. Valutico's alles-in-één platform brengt 3 TB aan bedrijfsgegevens binnen handbereik, met 800.000 transacties, 50.000 vakgenoten en 26 waarderingstechnieken. Sluit je aan bij de meer dan 400 financiële instellingen in meer dan 70 landen die Valutico gebruiken, en: - Krijg toegang tot toonaangevende marktgegevens uit de meest betrouwbare bronnen - Download rapporten met één klik op de knop - Voer verschillende waarderingsscenario's uit in enkele seconden Meer informatie over Valutico

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Dealpath is het toonaangevende cloudgebaseerde dealbeheerplatform voor investeringen in vastgoed voor honderden topbedrijven.
Dealpath is het toonaangevende cloudgebaseerde platform voor dealbeheer van de vastgoedsector. Investerings- en ontwikkelingsbedrijven gebruiken Dealpath als hun commandocentrum voor het slim volgen van pijplijnen, krachtige dealanalyse en samenwerkingsworkflows. Dealpath is opgericht in 2014 en ondersteunt nu internationaal meer dan 5 biljoen dollar aan transacties met toonaangevende instellingen over de hele wereld. Meer informatie over Dealpath

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Europa’s meest geavanceerde digitale aandelenregister en platform voor het beheer van fondsenwerving voor groeiende bedrijven.
Quoroom software voor vermogensbeheer is gemaakt voor CEO’s en CFO's van bedrijven om hen te helpen bij het beheren van complexe kapitalisatietabellen, het onderhouden van een compliant aandeelhoudersregister, het uitgeven van effecten en digitale aandeelbewijzen, het communiceren met aandeelhouders, het opslaan, delen en ondertekenen van documenten, het beheren van vesting en uitoefenen van aandelenopties, het beheren van converteerbare obligaties, schuldbewijzen en rentebetalingen, het deponeren van stukken bij Companies House in het VK (SH01, CS01, AR01), het uitvoeren van aandelenoverdrachten en vele andere corporate actions. Meer informatie over Quoroom

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Op Excel gebaseerd platform voor de onderschrijving en waardering van vastgoed dat tijd bespaart en de productiviteit vergroot.
De software maakt het onderschrijven van commercieel vastgoed eenvoudig. Met U-Rite maak je gebruik van de kracht van de cloud en het gemak van Excel om binnen enkele seconden gedetailleerde kasstromen voor vastgoed te genereren en geavanceerde vastgoedberekeningen uit te voeren. De software is ontworpen door vastgoedprofessionals. Meer informatie over U-Rite

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Optio is een cloudgebaseerde oplossing voor aandelenbeheer waarmee grote en kleine bedrijven incentiveprogramma's voor werknemers kunnen opzetten en controleren.
Het Optio-platform biedt alle benodigde tools voor alle fasen van de levenscyclus van aandelencompensatie. Deze tools zijn onder andere een beheerdersportal voor het moeiteloos plannen en beheren van aandelenplannen van het bedrijf, financiële rapportage voor wereldwijde naleving, een aandeelhoudersportaal dat aandelencompensatie inzichtelijk maakt en aandelenbewaring en -handel in verschillende rechtsgebieden, zodat je bedrijf gemakkelijk wereldwijd kan werken. Meer informatie over Optio

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Maak gebruik van gedetailleerde beleggingsgegevens, betrouwbare benchmarktechnologie en een krachtig platform om ongekende inzichten te genereren.
eFront Insight LP - het eFront Insight-platform integreert gegevens rechtstreeks vanuit eFront Data Intelligence, de unieke gegevensdienst van eFront. EDI-gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van algemene partners en wordt onderworpen aan strenge validatieprotocollen. Het is de standaard geworden voor de gedetailleerdheid en integriteit van gegevens. Gegevens op fondsniveau en precieze benchmarks worden ook rechtstreeks vanuit PitchBook geïntegreerd om de flexibiliteit en efficiëntie van analyses van de particuliere markt te vergroten. Meer informatie over eFront

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Breng verzekeraars en polishouders samen met Financial Services Cloud.
Geef de productiviteit van adviseurs een boost zodat je je kunt concentreren op de behoeften van de klant met Financial Services Cloud van Salesforce. Met de volledig geïntegreerde oplossing voor vermogensbeheer is het nog nooit zo eenvoudig geweest om meerdere klanten en huishoudens te beheren, financiële doelen en belangrijke levensgebeurtenissen bij te houden en persoonlijk advies te geven dat blijvende loyaliteit oplevert. Transformeer elke klantrelatie in een schat aan nieuwe kansen. Meer informatie over Financial Services Cloud

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Whitelabel crowdfundingplatform dat kan worden aangepast aan je zakelijke behoeften.
Crowdsofts is je betrouwbare partner in het leveren van end-to-end intelligente automatisering van het gehele crowdfundingproces. Het bereikt dit met software waartoe je net zo eenvoudig toegang krijgt als het afsluiten van een abonnement. Met Crowdsofts kun je in een mum van tijd van start gaan met je crowdfundingbedrijf. Meer informatie over Crowdsofts

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Een whitelabel handelsplatform Gloednieuw multi-asset handelsplatform voor banken, brokers, fintechs en vermogensbeheerders.
Met het platform kunnen banken, brokers, fintechs en vermogensbeheerders een breed scala aan multi-asset handelsdiensten voor hun klanten bieden. Het platform kan worden gebruikt met API-oplossingen op basis van SSL VPN- en FIX Protocol-connectoren voor liquiditeitsverschaffers; hun testen en integratie zijn beschikbaar. Het platform heeft een geïntegreerde rapportagefaciliteit die alle gegevens biedt die nodig zijn voor het genereren van rapporten binnen het regelgevingskader van MIFID II. Meer informatie over Unity

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Beleggingsbeheertool die helpt bij het beheren van klantaccounts, het identificeren van zakelijke kansen, het verifiëren van compliance en projectopbrengsten.
Croesus, opgericht in 1987, is een FinTech die geavanceerde, gebruiksvriendelijke oplossingen voor vermogensbeheer biedt. Met meer dan 180 werknemers in Montral en Toronto, maakt het bedrijf gebruik van expertise en knowhow om producten en diensten te leveren die zijn afgestemd op de behoeften van de financiëledienstverleningssector. In 2019 verwierf Croesus softTarget, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opnieuw in evenwicht brengen van portfolio's, waarvan de vlaggenschipsoftware iBalance wordt geïntegreerd met zijn geavanceerde oplossingenaanbod. Meer informatie over Croesus

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Een front-to-middle kantooroplossing die vermogensbeheerders in staat stelt zich te richten op beleggingsrendementen met een minimaal operationeel risico.
Limina Investment Management Solution (IMS) is een front- en middle kantooroplossing waarmee beleggingsbeheerders zich kunnen richten op wat belangrijk is: het produceren van beleggingsrendementen met een minimaal operationeel risico. Met het open platform kunnen vermogensbeheerders gefragmenteerde workflows te boven komen en het vertrouwen in gegevens en toezicht vergroten. Limina is opgericht door voormalige beleggingsbeheerders die een oplossing wilden creëren voor de uitdagingen waar ze voor stonden. De oplossing is ontworpen in Zweden en wordt wereldwijd geleverd. Meer informatie over Limina IMS

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Software voor portfoliobeheer waarmee je je blootstellingen en risico's op één plek kunt beheren.
De software voor portfoliobeheer van Allvue is een systeem voor beleggingsbeheer dat alle informatie die door een portfoliobeheerder wordt gebruikt integreert in realtime dashboards en interactieve rapporten, zodat je de blootstellingen en risico's van investeringen op één plek kunt volgen met uitgebreide, nauwkeurige en actuele informatie. Meer informatie over Allvue

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Krijg volledige, accurate en tijdige informatie ter ondersteuning van functies voor beleggingsbeheer.
Krijg een onafhankelijk, controleerbaar en toegankelijk verslag van een betrouwbare partner. De oplossing biedt volledige, accurate en tijdige informatie en visualisatie ter ondersteuning van handel, naleving, fiduciair toezicht en andere essentiële functies voor beleggingsbeheer. De bekroonde oplossing omvat een realtime platform met wereldwijde activaklassen en meerdere valuta voor professionele boekhouddiensten om je investeringsverslagen te produceren. Meer informatie over Broadridge Investment Accounting

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Rapper software voor vermogensbeheer. Bevat alles wat een vermogensbeheerder of bankier nodig heeft om klanten topservice te bieden.
Rapper Software is ontwikkeld met behulp van de nieuwste technologieën en is volledig "touchscreen-bestendig". Het kan worden gebruikt op moderne apparaten zoals smartphones en tablets. Binnen de software kunnen portfolio's worden gevormd, geselecteerd en beheerd. Per portefeuille is informatie beschikbaar zoals prestaties, risico, allocatie en cashflowprognoses. Alle informatie kan worden gedeeld met de individuele belegger via de MyRapper-clienttoepassing. Meer informatie over Rapper Software

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Obsidian SmartDocs is de toonaangevende oplossing voor elektronische abonnementen en KYC-documenten voor beleggingsondernemingen.
SmartDocs is een elektronische oplossing voor KYC- en abonnementsdocumenten. Eenvoudig te gebruiken webformulieren elimineren alle fouten en omissies en het heen en weer gaan met klanten. Een elektronische handtekeningoptie draagt bij aan het gemak. Alle gegevens die in documenten worden ingevoerd, worden opgeslagen in KYC-kluizen om je op de hoogte te houden van aankomende looptijden, ID-vervaltijden en worden gebruikt om alle toekomstige documenten vooraf in te vullen om een tijdverlaging van 98% voor complexe documenten te garanderen. Andere producten van Obsidian Suite zijn onder andere: IR-portals, bedrijfsinformatie, CRM en meer! Meer informatie over Obsidian Suite

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Platform voor gegevensbeheer voor financiële instellingen. Kenmerken: Matching, toewijzing, risicoanalyse, rapportage en waarschuwingen.
Platform voor post-trade gegevensbeheer voor financiële instellingen. De belangrijkste modules omvatten matching, toewijzing, risicoanalyse, rapportage en waarschuwingen. Vermogensbeheerders, hedgefondsen en handelsfirma's van elke omvang profiteren van het Theorem-platform door hun post-trade-activiteiten te stroomlijnen en door de verhoogde operationele efficiëntie. De flexibiliteit van Theorem stelt bedrijven in staat om gegevens over meerdere brokers en meerdere gegevensbronnen te beheren zonder dat hiervoor ontwikkelaars of dure consultants nodig zijn. Meer informatie over Theorem

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Cloudgebaseerde investor relations-oplossingen voor websites, videoconferenties, virtuele evenementen, IR CRM, targeting en informatie van investeerders.
Q4 is de toonaangevende wereldwijde leverancier van cloudgebaseerde investor relations-oplossingen, met als missie het samenwerken met klanten om hun strategische doelstellingen te bereiken. Met de Q4 Experience krijgen klanten toegang tot een portfolio van innovatieve oplossingen om hen te helpen hun bedrijfsdoelstellingen met succes te bereiken, waaronder voor websites, videoconferenties en virtuele evenementen, investor relations CRM, targeting van investeerders, bedrijfstoegang en kapitaalmarktinformatie. Meer informatie over Q4 Desktop

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Platform voor vermogensbeheer- en familiebedrijven - aggregeer posities van ruim 300 banken en brokers in realtime. Online handelen in 15 MM + effecten.
SaaS-platform voor vermogensbeheer- en familiebedrijven - automatiseer portfolio-aggregatie, elimineer handmatige uitvoering en automatiseer risicobeheer. Meer dan 300 banken en brokers op één platform * Je RM's en klanten kunnen OTC online verhandelen - aandelen, obligaties, futures, FX, fondsen; * Aggregeer posities en bekijk geconsolideerde portfoliostatistieken - realtime P&L (Profit and Loss), NAV (Net Asset Value), blootstelling, kostenbasis en nog veel meer. SaaS-systeem zonder installatie. Integreert naadloos met de meeste banksystemen (ruim 300 beheerders en brokers). Meer informatie over QUO

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Prospero is geschikt voor vermogensbeheer, activabeheer, fondsadministratie en beheer van family offices en onafhankelijk vermogen.
De reeks oplossingen van Prospero zijn precies afgestemd op de behoeften van specifieke segmenten van de financiële dienstverlening: vermogensbeheer, activabeheer, fondsadministratie en beheer van family offices en onafhankelijk vermogen. Prospero dekt alle financiële, transactie-, verwerkings- en rapportagebehoeften, van frontoffice tot middle- en backoffice. Meer informatie over Prospero

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Schaalbare, volledig geïntegreerde, realtime accounting- en managementoplossing voor portfolio's, die de bedrijfsprestaties aanzienlijk kan verbeteren.
Vestserve biedt een geïntegreerde oplossing voor beleggingsbeheer (IMS) in meerdere valuta die elke vermogensklasse ondersteunt. Kenmerken van portfoliobeheer zijn: op regels gebaseerde modellering/naleving, prestatiemeting (bijv. GIPS, IRR), risicoanalyse, doorbraaktoewijzingen en rendement op alle niveaus, scenariotool en rendementscurveanalyse. Meer geavanceerde boekhoudfuncties omvatten analyse van what-if en kasstroom, berekening van complexe vergoedingen, unitisatie en aggregatie van gegevens. Meer informatie over VestServe

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Axia is MiFID II-compatibel, webgebaseerd en een oplossing voor beleggingsbeheer op alle kanalen.
Axia is MiFID II-compatibel, webgebaseerd en een oplossing voor beleggingsbeheer op alle kanalen. Axia verbetert de bedrijfsflexibiliteit door middel van een snel installatieproces en biedt flexibele licenties, sourcing, implementatie en prijsopties. Het is ontworpen met de moderne Wealth Manager in gedachten, biedt een unieke flexibiliteit en ontwerp om te voldoen aan klantgerichte en veranderende zakelijke behoeften, en dekt alle aspecten en soorten instellingen. Meer informatie over IMSplus

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Software voor beleggingsbeheer met op agenten gebaseerde modellering, realistische scenario's, volledige controle door de klant en meer.
Software voor beleggingsbeheer met op agenten gebaseerde modellering, realistische scenario's, volledige controle door de klant en meer. Meer informatie over SyMath

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Bipsync RMS is een platform voor onderzoeksautomatisering dat de productiviteit van professionele beleggers maximaliseert en naleving vereenvoudigt.
Bipsync RMS (Research Management Software) is een geïntegreerde onderzoeksomgeving dat de productiviteit van investeerders aantoonbaar verbetert, de samenwerking met fondsen stimuleert en de naleving vereenvoudigt. Bipsync combineert eenvoudig te gebruiken tools voor het maken van notities en het organiseren van documenten met een krachtige onderliggende automatiseringsengine, waardoor je onderzoeksproces slimmer, sneller en consistenter wordt. Meer informatie over Bipsync

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Private cloud webgebaseerd order- en portfoliobeheer, afstemming, fondsboekhouding, rapportage. Onbeperkt AUM (Assets Under Management) en aantal portfolio's/fondsen.
Front-, middle- en backoffice. Order-, portfolio- en fondsbeheer en rapportage. Chatondersteuning met "leren terwijl je het gebruikt". Interfaces: Bloomberg, grote makelaars, FIX & REST (crypto). Snelle handelsregistratie, naleving voorafgaand aan de handel, orderroutering. Risico en naleving: UCITS/AIFMD (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities/Alternative Investment Fund Managers Directive) en individuele regelsets. Fondsbeheer ondersteunt complexe structuren voor fondsen en kosten. Geautomatiseerde e-mailrapportage (Factsheet, KIID, Portfolio en Risk/ICO), DMS. Website-update. Integratie van gegevens van derde partijen en serviceproviders. Private cloud. Meer informatie over Octopus

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen

Kopersgids voor Beleggingssoftware

Beleggingssoftware is een platform voor het beheer van de beleggingsportefeuille en financiële activa van een organisatie. Het biedt geïntegreerde tools om de activiteiten van de portefeuille, de beleggingsfondsen en de compliance-normen voor audits te volgen.

De software is nauw verwant aan software voor banken en financiële risicomanagement software en biedt verschillende vergelijkbare functionaliteiten. Om deze redenen is het geschikt voor individuele beleggers, traditionele beleggingsondernemingen en alternatieve beleggingsverkopers, zoals hedgefondsen.

De voordelen van beleggingssoftware

Beleggers moeten hun gemeenschappelijke en op de beurs verhandelde fondsen dagelijks nauwlettend in de gaten houden. De software biedt verschillende voordelen die bedrijven helpen hun workflows te stroomlijnen, aan de wettelijke normen te blijven voldoen en hun productiviteit te verhogen.

Hier volgen enkele details van de voordelen van de software:

  • Verkrijgen van realtime prestatie-analyse: beleggingssoftware volgt de accountactiviteiten om de financiële adviseurs te informeren over de prestaties van hun portefeuille. Het helpt ze om de prestaties aan het begin en het einde van een bepaalde periode te vergelijken. Ze kunnen ook realtime resultaten zien, waardoor ze direct winst en verlies kunnen berekenen.
  • Beheren van alle beleggingsrekeningen op één plek: beleggingsbeheerders kunnen portefeuilles groeperen en elk daarvan categoriseren om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen. Ze kunnen alle investeringen monitoren vanaf een centrale locatie, zelfs als de fondsen zijn verdeeld over meerdere rekeningen of geografieën en verschillende bemiddelingskosten hebben.
  • De beurzen volgen om weloverwogen beslissingen te nemen: het is van cruciaal belang om de juiste aandelen te selecteren om in te beleggen. De software stelt op basis van de wensen volglijsten op, zodat de beste opties uit de lijsten kunnen worden geselecteerd. Het helpt beleggers ook bij het bijhouden van gratis online bronnen voor potentiële effectenportefeuilles waarin ze kunnen beleggen.

Algemene functies van beleggingssoftware.

  • Invoer/uitvoer van gegevens: het importeren en exporteren van informatie alsook rapporten in PDF- of Excel-formaat naar en van de beleggingssoftware.
  • Volgen van beleggingen: het volgen van kapitaaltoewijzing en de prijzen van de aandelen in de loop van de tijd.
  • Benchmarken: het vergelijken van de belangrijkste gegevens van het bedrijf met de gegevens van prominente marktspelers in de sector.
  • Klantbeheer: het organiseren van de interacties van het bedrijf met huidige en potentiële klanten.
  • Compliance-rapportage: het controleren, volgen en aan de interne en externe belanghebbenden doorgeven van regelgevende gegevens.
  • Obligaties/aandelen: het volgen van de obligaties en aandelen in de portefeuille van een klant.

Overwegingen bij de aankoop van beleggingssoftware

  • Gemak van implementatie en gebruik: verkopers werken aan een betere gebruikerservaring omdat klanten kiezen voor systemen die eenvoudig te implementeren en te gebruiken zijn. Een meerderheid van het personeel zal zijn financiële partner laten vallen als een andere onderneming hen een betere technologische ervaring biedt. Daarom moet de tool die gekozen wordt eenvoudig in gebruik zijn voor medewerkers en klanten. Een eenvoudig te gebruiken interface zal klanten ondersteunen bij het kapitaliseren van de voordelen.
  • Realtime risico- en compliance-rapportage: de software moet mogelijkheden hebben voor realtime risicowaardering en -berekening om bedrijven te helpen prestatierapporten te genereren en strategieën te ontwikkelen. Het moet een op regels gebaseerde compliance-engine hebben en de mogelijkheid om compliance-workflows aan te passen. Het moet managers helpen om rapporten te genereren over risicoratio's, zoals liquiditeit, blootstelling en value at risk, om de toewijzing en ontleding van risico's te analyseren.
  • Machine learning transformeert de manier waarop organisaties hun klanten bedienen: voorspellende analyse en machine learning kunnen beleggers helpen om inzicht te krijgen in belangrijke marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de portefeuilles van een klant. De inzichten helpen de software de volgende beste actie voor de klant te ontdekken en te suggereren. Zelflerende modules kunnen de activiteit van de bezoekers volgen en hun interesses leren kennen. Op basis van deze informatie kunnen adviseurs hun communicatiestrategie aanpassen om beter met klanten in contact te komen en ze te behouden.
  • Meer aandacht voor het winnen en behouden van millennial klanten: beleggers zullen zich grotendeels richten op millennials, aangezien deze laatste het personeelsbestand beginnen te domineren en hogere bedragen gaan verdienen. Millennials proberen echter op eigen houtje te investeren door het controleren van online reviews en aanbevelingen door peers. Om deze demografische ontwikkeling aan te boren, hebben bedrijven de nieuwste technologieën nodig om te communiceren, betalingen te vereenvoudigen en transparantie te garanderen. Bied een self-serviceplatform om hun ervaring te personaliseren en hun portefeuille te consolideren en te analyseren, zodat millennials volledig eigenaar zijn van hun activa.