261 resultaten
Waarom Capterra gratis is
Software voor beleggingsbeheer voor familiekantoren, hedgefondsen, private equity, fondsbeheerders met geïntegreerde partners en grootboekrapportage. Meer informatie over FundCount
De boekhoudsoftware van FundCount voor portefeuilles en partnerschappen traceert, analyseert en rapporteert de waarde van complexe beleggingen in alle portefeuilles. Een geïntegreerde grootboekrapportage in meerdere valuta en geautomatiseerde workflowtools, waaronder directe feeds met makelaars/bewaarders, verbeteren de operationele efficiëntie. De software ondersteunt een breed scala aan soorten bedrijfsmiddelen en methodes voor het meten van portefeuilles. In combinatie met flexibele, on-demand klantrapportages brengt FundCount snelheid, nauwkeurigheid en analytisch inzicht voor je bedrijf. Meer informatie over FundCount
De boekhoudsoftware van FundCount voor portefeuilles en partnerschappen traceert, analyseert en rapporteert de waarde van complexe beleggingen in alle portefeuilles. Een geïntegreerde grootboekrapporta...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Maak gebruik van gedetailleerde beleggingsgegevens, betrouwbare benchmarktechnologie en een krachtig platform om ongekende inzichten te genereren. Meer informatie over eFront
eFront Insight LP - het eFront Insight-platform integreert gegevens rechtstreeks vanuit eFront Data Intelligence, de unieke gegevensdienst van eFront. EDI-gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van algemene partners en wordt onderworpen aan strenge validatieprotocollen. Het is de standaard geworden voor de gedetailleerdheid en integriteit van gegevens. Gegevens op fondsniveau en precieze benchmarks worden ook rechtstreeks vanuit PitchBook geïntegreerd om de flexibiliteit en efficiëntie van analyses van de particuliere markt te vergroten. Meer informatie over eFront
eFront Insight LP - het eFront Insight-platform integreert gegevens rechtstreeks vanuit eFront Data Intelligence, de unieke gegevensdienst van eFront. EDI-gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van algem...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Schaalbare, volledig geïntegreerde, realtime accounting- en managementoplossing voor portfolio's, die de bedrijfsprestaties aanzienlijk kan verbeteren. Meer informatie over VestServe
Vestserve biedt een geïntegreerde oplossing voor beleggingsbeheer (IMS) in meerdere valuta die elke vermogensklasse ondersteunt. Kenmerken van portfoliobeheer zijn: op regels gebaseerde modellering/naleving, prestatiemeting (bijv. GIPS, IRR), risicoanalyse, doorbraaktoewijzingen en rendement op alle niveaus, scenariotool en rendementscurveanalyse. Meer geavanceerde boekhoudfuncties omvatten analyse van what-if en kasstroom, berekening van complexe vergoedingen, unitisatie en aggregatie van gegevens. Meer informatie over VestServe
Vestserve biedt een geïntegreerde oplossing voor beleggingsbeheer (IMS) in meerdere valuta die elke vermogensklasse ondersteunt. Kenmerken van portfoliobeheer zijn: op regels gebaseerde modellering/nal...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Whitelabel crowdfundingplatform dat kan worden aangepast aan je zakelijke behoeften. Meer informatie over Crowdsofts
Crowdsofts is je betrouwbare partner in het leveren van end-to-end intelligente automatisering van het gehele crowdfundingproces. Het bereikt dit met software waartoe je net zo eenvoudig toegang krijgt als het afsluiten van een abonnement. Met Crowdsofts kun je in een mum van tijd van start gaan met je crowdfundingbedrijf. Meer informatie over Crowdsofts
Crowdsofts is je betrouwbare partner in het leveren van end-to-end intelligente automatisering van het gehele crowdfundingproces. Het bereikt dit met software waartoe je net zo eenvoudig toegang krijgt...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
QUO

QUO

(0 reviews)
Platform voor vermogensbeheer- en familiebedrijven - aggregeer posities van ruim 300 banken en brokers in realtime. Online handelen in 15 MM + effecten. Meer informatie over QUO
SaaS-platform voor vermogensbeheer- en familiebedrijven - automatiseer portfolio-aggregatie, elimineer handmatige uitvoering en automatiseer risicobeheer. Meer dan 300 banken en brokers op één platform * Je RM's en klanten kunnen OTC online verhandelen - aandelen, obligaties, futures, FX, fondsen; * Aggregeer posities en bekijk geconsolideerde portfoliostatistieken - realtime P&L (Profit and Loss), NAV (Net Asset Value), blootstelling, kostenbasis en nog veel meer. SaaS-systeem zonder installatie. Integreert naadloos met de meeste banksystemen (ruim 300 beheerders en brokers). Meer informatie over QUO
SaaS-platform voor vermogensbeheer- en familiebedrijven - automatiseer portfolio-aggregatie, elimineer handmatige uitvoering en automatiseer risicobeheer. Meer dan 300 banken en brokers op één platform...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
TS simplifies the complexity of markets, by consolidating workflows for exchange-traded & OTC instruments on a single platform. Meer informatie over TradeSmart
TradingScreen (TS) is the leading independent provider of liquidity, trading, and investment technology via SaaS to the financial community. Through their flagship EMS solution TradeSmart, TS simplifies the complexity of markets, by consolidating all investment workflows for exchange-traded and OTC instruments on a single platform. TS provides global coverage from offices in Frankfurt, Geneva, Hong Kong, London, Montreal, New York, Paris, Singapore and Tokyo. Meer informatie over TradeSmart
TradingScreen (TS) is the leading independent provider of liquidity, trading, and investment technology via SaaS to the financial community. Through their flagship EMS solution TradeSmart, TS simplifie...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Met MRI kan je concurrerende, uitgebreide en strategische beslissingen nemen met technologie die is afgestemd op het beheer van vastgoedbeleggingen.
Volg het geld gedurende de hele levenscyclus van vastgoedbeleggingen. MRI Software biedt een uitgebreid en verbonden pakket met oplossingen voor het beheer van vastgoedbeleggingen. Naarmate je belegging in onroerend goed groeit, beheer je de financiële rapportage en minimaliseer je de risicoblootstelling met beheer van de schatkistschulden - allemaal onderdeel van de Property Investment Financial Tool-set van MRI Software.
Volg het geld gedurende de hele levenscyclus van vastgoedbeleggingen. MRI Software biedt een uitgebreid en verbonden pakket met oplossingen voor het beheer van vastgoedbeleggingen. Naarmate je beleggi...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Software voor het werven van financiering door business angels, startkapitaal, durfkapitaal of private equity. Founderpakket maakt de toonaangevende Investor CRM en de Investor Database- en Investor Updater-tools.
Deze software is met name geschikt voor bedrijven die startkapitaal, durfkapitaal of private equity werven (en voor de consultants en investeringsbankiers die hen daarbij helpen). Foundersuite maakt software om kapitaal aan te trekken en investeerders te beheren. De productlijn van Foundersuite omvat de toonaangevende Investor CRM. Deze CRM is gebaseerd op een database van meer dan 141.000 investeerders om je te helpen je trechter op te bouwen. Founderpakket bevat ook Pitch Deck Hosting en Investor Update-tools om te helpen bij de outreach naar en relatie-ontwikkeling met investeerders.
Deze software is met name geschikt voor bedrijven die startkapitaal, durfkapitaal of private equity werven (en voor de consultants en investeringsbankiers die hen daarbij helpen). Foundersuite maakt so...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer speciaal ontworpen voor de vastgoedsector.
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer waarmee managers meer kapitaal kunnen aantrekken, investeringsactiviteiten kunnen verbeteren en de tevredenheid van beleggers kunnen verhogen. Juniper Square is speciaal ontworpen voor de vastgoedsector en wordt vertrouwd door honderden vastgoedpartners om meer dan 14.000 investeringen en $ 730 miljard aan vastgoedactiva te beheren.
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer waarmee managers meer kapitaal kunnen aantrekken, investeringsactiviteiten kunnen verbeteren en de tevredenheid van b...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Comprehensive portfolio analytics and cutting-edge macro scenario stress testing for financial advisors and asset managers.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and home office solutions aimed at executives, financial advisors, asset managers, and portfolio managers. The cloud-based platform includes a cutting-edge macro-scenario library portfolio stress testing, model construction, investment proposal generation, and enterprise risk and revenue monitoring.
HiddenLevers is a risk technology platform providing next-level applications for the wealth management space. With over $500 billion in assets on our platform, HiddenLevers offers client-facing and hom...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Levert CRM, beleggersdashboards, documentbeheer, distributieberekeningen en analytics voor vastgoedbeleggingsondernemingen.
Investor Management Services (IMS) is een toonaangevend softwareplatform voor investeerdersbeheer voor CRE-eigenaren en beleggingsondernemingen. Momenteel heeft dit platform meer dan 500 klanten die duizenden uren hebben kunnen toewijzen aan activiteiten met toegevoegde waarde voor hun meer dan 75.000 investeerders. Het IMS-platform wordt gebruikt om meer dan $ 45 miljard aan eigen vermogen te beheren. Commerciële vastgoedbedrijven gebruiken IMS om tijd en middelen te besparen, waarde te stimuleren en de ervaring van investeerders te verbeteren.
Investor Management Services (IMS) is een toonaangevend softwareplatform voor investeerdersbeheer voor CRE-eigenaren en beleggingsondernemingen. Momenteel heeft dit platform meer dan 500 klanten die du...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Het stelt eigenaren van vastgoedbeleggingen in staat om de prestaties van hun vastgoedportefeuille bij te houden, te beheren en erover te communiceren.
Stessa maakt het voor vastgoedbeleggers gemakkelijk om hun vastgoedbeleggingen gratis te volgen, te beheren en erover te rapporteren. Tienduizenden beleggers gebruiken Stessa om meer dan $ 25 miljard aan vastgoedactiva bij te houden. Bespaar tijd en optimaliseer je eengezinswoningen en meergezinswoningen met prestatiedashboards, geautomatiseerd bijhouden van inkomsten en onkosten, tools voor documentorganisatie en financiële rapporten die klaar zijn voor de belastingaangifte.
Stessa maakt het voor vastgoedbeleggers gemakkelijk om hun vastgoedbeleggingen gratis te volgen, te beheren en erover te rapporteren. Tienduizenden beleggers gebruiken Stessa om meer dan $ 25 miljard a...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Social Security Timing helps advisors optimize their clients' Social Security claiming strategy and increase their retirement value.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more.
Software to help clientele optimize their social security claiming strategy with tools such as a What's at Stake feature, breakeven charts, common alternatives, marketing materials, and more....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Cloudgebaseerde oplossing die helpt bij vermogensbeheer, financiële planning, klantloyaliteit, rapportage en meer.
Cloudgebaseerde oplossing voor vermogensbeheer en financiële planning voor financieel adviseurs.
Cloudgebaseerde oplossing voor vermogensbeheer en financiële planning voor financieel adviseurs....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Backstop Solutions biedt cloudgebaseerde productiviteitsoplossingen voor institutionele beleggingsondernemingen en alternatieve vermogensbeheerders.
De krachtige, gebruiksvriendelijke software voor beleggingsbeheer van Backstop is op maat gemaakt voor professionals op het gebied van institutioneel en alternatief beleggingsbeheer die overweldigd worden door de hoeveelheid gegevens die in hun inbox en archiefkasten stroomt. Het bekroonde en toonaangevende productiviteitspakket van Backstop bevat de meest essentiële tools voor het beheren van portefeuilles, het volgen van onderzoek, het uitvoeren van IDD/ODD, het aantrekken van kapitaal en het bedienen van beleggers.
De krachtige, gebruiksvriendelijke software voor beleggingsbeheer van Backstop is op maat gemaakt voor professionals op het gebied van institutioneel en alternatief beleggingsbeheer die overweldigd wor...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Carta is het beleggings- en eigendomsplatform voor risicokapitaalbedrijven en hun portefeuillebedrijven.
Carta combineert toonaangevende diensten en technologie om up-to-date fondsstatistieken te bieden, zoals interne rentabiliteit van deals voor risicokapitaalbedrijven. Carta werd opgericht in 2012 en begon met het helpen van door risicokapitaal gesteunde bedrijven bij het beheren van hun kapitaaltabellen. Sindsdien is er een ervaren fondsadministratieteam opgebouwd en worden meer dan 170 bedrijven ondersteund met meer dan 8 miljard dollar aan beheerd vermogen.
Carta combineert toonaangevende diensten en technologie om up-to-date fondsstatistieken te bieden, zoals interne rentabiliteit van deals voor risicokapitaalbedrijven. Carta werd opgericht in 2012 en be...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Investeerders en adviseurs komen naar DealCloud om hun dealteams te ondersteunen.
DealCloud biedt een platform, services en expertise om de mogelijkheden voor het maken van deals van investeringsbankiers en private equity dealteams te versterken. Het platform is speciaal ontworpen voor dit doel. Met een implementatieteam dat de klanten op het platform ondersteunt en een accountbeheerteam dat hen vooruit helpt. DealCloud komt uit de wereld van private equity en investment banking en begrijpt wat klanten nodig hebben om een deal uit te voeren.
DealCloud biedt een platform, services en expertise om de mogelijkheden voor het maken van deals van investeringsbankiers en private equity dealteams te versterken. Het platform is speciaal ontworpen v...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Ledgy helpt risicokapitaalfondsen hun startup-portefeuilles te beheren vanuit één dashboard: houd de prestaties, liquiditeit, startbanen, modelwaarderingen en meer bij.
Ledgy wordt gebruikt door analisten en managers bij toonaangevende risicokapitaalfondsen om hun investeringen te volgen. Een enkele bron van waarheid binnen een schaalbaar dashboard om kapitalisatietabellen, liquiditeitspercentage, vergelijkingsmodellen, watervalanalyse, toekomstige verwatering en meer te bewaken. Bewaak de opstartprestaties met KPI-dashboards en deelbare rapporten. Vereenvoudig documentbeheer met gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Gemaakt in Zwitserland: altijd nauwkeurig, privé, veilig en wettelijk conform.
Ledgy wordt gebruikt door analisten en managers bij toonaangevende risicokapitaalfondsen om hun investeringen te volgen. Een enkele bron van waarheid binnen een schaalbaar dashboard om kapitalisatietab...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Raise capital and spend less time doing it using SyndicationPro's Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy to use Investor CRM, Investor Portal, and Investment Management software to nurture leads, digitize fundraising, and centralize investor relations.
Real Estate Sponsors use SyndicationPro.com to raise capital and spend less time doing it. Our customers manage half a billion in assets through our platform. SyndicationPro includes a robust and easy...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
An award-winning software specialising in top funds selection, top portfolio construction and funds' due diligence.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a software with all the funds and futuristic funds analytics. With a total combined AuM over $1.5tn worldwide, some of the worlds largest pension funds, fund of funds, family offices, private banks, endowments, foundations, wealth managers and advisers trust AlternativeSoft to identify and analyse their multi-asset class portfolios.
Since 2005, AlternativeSoft has simplified the fund selection and portfolio construction process for investors by creating a software with all the funds and futuristic funds analytics. With a total co...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with our Trademetria for Manager solution.
All-in-one trading journal, goal tracking, back office reporting and trade analyzer software for traders and investors. Have a trading firm? Manage every cent that goes into your trading business with ...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid en veiligheid biedt.
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid, veiligheid en organisatie biedt voor alles wat van invloed is op het financiële leven van hun klanten. eMoney is een platform dat is bedacht en gemaakt door adviseurs voor adviseurs, en zijn bekroonde software en hulpbronnen zijn afgestemd op het transformeren van het vermogen van de adviseur om uitgebreide financiële plannen te implementeren en klanten voor te bereiden op een veilige financiële toekomst.
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid, veiligheid en organisatie biedt voor alles wat van invloed is op het financië...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Portfolio management, reports, trading and client portals for investment advisers and professional wealth managers.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platform. Integrates with most products in the wealth management space. Runs in the cloud or can be installed locally.
FinFolio makes wealth management simple for investment advisors. Performance reporting, trading, portfolio rebalancing, order management, contact management, billing & client portals on a single platfo...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more.
Investment management program to streamline portfolio construction, shadow accounting, risk research & cashflow analysis, CRM, & more....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution.
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fund and syndication management. Provide investors with a self-service Investor Portal for easy 24/7 access, view at-a-glance dashboards, and access a robust CRM system to streamline fundraising processes and better communicate with investors. Created by the award-winning team behind AppFolio Property
AppFolio Investment Management is a cloud-based, all-in-one real estate investment management software solution. The on-demand, one-login platform provides flexible and powerful tools to streamline fun...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Dynamo-software stroomlijnt het beheer van front-to-back-beleggingsactiviteiten voor GP's, LP's en serviceproviders.
Dynamo biedt cloudgebaseerde software voor beleggingsbeheer aan bedrijven in de sector van alternatieve beleggingen. Dynamo levert op maat gemaakte producten aan zowel GP- als LP-bedrijven, en ook aan dienstverleners. Tools voor workflowautomatisering en sectorspecifieke pijplijnen, dashboards en rapportagefuncties stroomlijnen het procesbeheer. De integraties met Microsoft Office en externe gegevensleveranciers stellen gebruikers in staat om front-to-back kantoorinvesteringen te centraliseren.
Dynamo biedt cloudgebaseerde software voor beleggingsbeheer aan bedrijven in de sector van alternatieve beleggingen. Dynamo levert op maat gemaakte producten aan zowel GP- als LP-bedrijven, en ook aan ...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
De PMS bestaat uit volledige front-to-back-software die portfoliomanagers en beleggingsteams alle tools biedt die ze nodig hebben om hun fondsen te beheren.
HedgeGuard is een fintech-bedrijf dat nauw samenwerkt met de beleggingsgemeenschap (hedge funds, vermogensbeheerders en family offices) om hen te helpen een optimaal portefeuillebeheer en operationele efficiëntie te bereiken. Het productaanbod bestaat uit een cloudgebaseerd portfoliobeheersysteem en diensten voor de uitbestede middle office. Deze oplossingen zijn ontworpen door professionals uit de beleggingswereld die bekend zijn met de uitdagingen waarmee portfoliomanagers te maken hebben in de huidige steeds sterker concurrerende omgeving.
HedgeGuard is een fintech-bedrijf dat nauw samenwerkt met de beleggingsgemeenschap (hedge funds, vermogensbeheerders en family offices) om hen te helpen een optimaal portefeuillebeheer en operationele ...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Terra makes it easy for investors to complete the investment payment process seamlessly and gives investment managers complete control
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few clicks and most of all gives you complete control and tracking over the entire process.
Covercy Terra - Delight your investors, Delegate your back office. Terra makes it easy for Investors to complete the investment process faster, enables you to send multiple capital calls with a few cl...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren.
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren. De klanten beheren meer dan 1 biljoen dollar aan private equity, risicokapitaal en vastgoedinvesteringen. Ze zijn gespecialiseerd in beleggersportalen en boekhouding, rapportage, contactbeheer, portfoliobewaking en dealflow-oplossingen.
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren. De klanten beheren meer dan 1 biljoen dollar aan private equity,...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
From simple goal-based assessments to advanced retirement income scenarios and estate planning, NaviPlan equips financial professionals
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow planning analysis.
Built on the most precise calculation engine in the financial planning market, NaviPlan empowers firms to cater their services to any client, from simple goal-based assessments to advanced cash flow pl...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
For institutional investors - return and risk estimation, portfolio construction, strategic asset allocation, and risk management.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of efficient portfolios. Perform complex portfolio analysis using the WPA's intuitive workflow and implement the latest portfolio construction innovations into your investment process with support from Windham's experienced client servicing team.
The Windham Portfolio Advisor (WPA) is a complete asset allocation, risk management, and simulation platform designed to assist the most sophisticated investment professionals in the construction of ef...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers.
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers. Plaid richt zich op het verlagen van de toetredingsdrempels voor financiële diensten door het gemakkelijker en veiliger te maken om financiële gegevens te gebruiken.
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers. Plaid richt zich op het verlagen van de toetredingsdrempels voor financiële diensten doo...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Complete oplossing voor het beheer van een onderneming in particulier eigendom - aandelen en opties, van begin tot einde.
Complete oplossing voor het beheer van een onderneming in particulier eigendom - aandelen en opties, van begin tot einde. Houd je kapitaaltabel nauwkeurig, duidelijk en up-to-date.
Complete oplossing voor het beheer van een onderneming in particulier eigendom - aandelen en opties, van begin tot einde. Houd je kapitaaltabel nauwkeurig, duidelijk en up-to-date....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Beheer fondsenwerving, deal flow, due diligence en portefeuilles. Voor beheerders van alternatieve vermogensfondsen en institutionele beleggers.
AIM, de hoogwaardige Private Equity-oplossing op het Salesforce-platform, geeft je de mogelijkheid om al je gegevens te consolideren in één centraal systeem voor operationele efficiëntie, en workflows te optimaliseren voor groei. AIM is Lightning-ready met een schone en eenvoudige gebruikersinterface die is ontworpen voor gebruiksgemak en snelheid. AIM geeft je de basis om een ondernemingsbrede technologische oplossing te bouwen zodat je de kracht van je gegevens kunt benutten en je een informatievoorsprong hebt waarmee je je concurrenten jaren voor blijft.
AIM, de hoogwaardige Private Equity-oplossing op het Salesforce-platform, geeft je de mogelijkheid om al je gegevens te consolideren in één centraal systeem voor operationele efficiëntie, en workflows ...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
AIRR is a full-service integration platform for investment professionals available as a single SaaS solution.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio valuation and management, pipeline generation, reporting and accounting, investor onboarding, KYC, and data storage. AIRR is built as an open integration platform that allows exporting all data through APIs and integrating ready-made solutions in the investment management market.
AIRR specializes in solutions to automate the process of making investment decisions. The functionality of the platform is extensive and provides a classic set of professional investor tools: portfolio...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation.
Portfolio management solution that helps businesses manage compliance, modeling, scenario simulation, and workflow automation....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools.
Investment management solution that helps businesses create and manage portfolios, capital through financial analysis tools....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription.
A comprehensive Portfolio Accounting, Client Reporting, & Performance Measurement solution offered as a subscription....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
FactSet provides integrated software and data solutions to investment professionals.
FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with informed insights, workflow solutions across the portfolio lifecycle, and industry-leading support from dedicated specialists. We're proud to have been recognized with multiple awards for our analytical and data-driven solutions and repeatedly ranked as one of Fortune's 100 Best Companies to Work For.
FactSet delivers superior content, analytics, and flexible technology to help more than 122,000 users see and seize opportunity sooner. We give investment professionals the edge to outperform with info...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Empowers Alternatives fund managers to manage their investments and their entire investor base in a single, cutting-edge portal.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software solution. The software provides functionality and workflows for fund managers to supercharge portfolio management and deal sourcing, while streamlining their investor journeys across fundraising, onboarding and client reporting.
AtomInvest provides next generation technology systems for alternative investment managers, enabling them to efficiently manage both their investments and investor base, across a single software soluti...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors manage investors and raise capital.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents.
Investor Deal Room is an investor management software that helps commercial real estate sponsors raise capital more efficiently, report to investors, and manage documents....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Investment management tool that helps businesses manage client portfolios, trade orders, reports, invoices, processing fees, and more.
Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simplistic user interface for Portfolio Reporting, Fee Billing, Mobile Client Tools and Rebalancing and Trading solutions.
Portfolio Pathway is a cloud-based wealth management platform, empowering financial advisors, wealth managers and broker dealers for over a decade. This comprehensive platform offers a modern and simp...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.
Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens.
Stock screening software that covers most of US and Canadian securities and allows for combining of fundamental and technical screens....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Workflow automation software with built in quality assurance designed for investment firms wanting to improve business processes.
Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by email. Axys3 to SQL database. Axys3 to APX pre-migration checks, and bulk data fixing. Reduce Dataport costs by 50%. Automate data extracts to send to interested parties or upload to FTP servers. Download web based financial data. Generate charts/graphs. Hard drive space monitoring, and much more!
Automatically download custodian files, load to SQL and import into accounting system. Automatically reconcile positions. Automated reports cross reference data for integrity checks and notify staff by...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
An easy-to-use solution with investor relations, account tracking, sales pipeline management, reporting and more.. for financial firms
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor relations, create reports / mass emails, setup on-boarding workflows and ensure due diligence and regulatory compliance. We have been in this business long enough to know that every firm has its own defined processes. Let us show you how ProTrak CRM molds to your firm.
Trusted by investment professionals for over 25 years, ProTrak CRM caters exclusively to asset managers, hedge funds, private equity firms and wealth managers. Manage your sales pipeline and investor...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
An easy to use portfolio management software for shares, margin, CFD's, futures and FX. Built for investors, traders and SMFs
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and performance for all your investments with full multi currency support. Stock Portfolio Organizer also has support for EOD, Realtime and Tick data feeds so you can track the performance of your portfolio as the market changes. Stock Portfolio Organizer is also extendable using formulas.
Stock Portfolio Organizer is an easy-to-use stock portfolio management and tracking software for shares, margin, CFD's, futures and forex. It allows you to manage risk, analyze gains, losses and perfor...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
* Automatic Mark-to-Market Reports * Breakup by Asset Class, Family Member, Scrips, Risk Rating, Liquidity Rating
Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets. Instant Graphs show Mark-To-Market Reports by Asset Class, Family Member, Scrips. Drill Down to the individual lots. Includes full accounting : prepare P&L & Balance Sheet for each Family Member. For India : Automatic Breakup of Long Term and Short Term, Income Tax calculation.
Designed for Family Offices, Wealth Advisors, Stock Brokers, Fund Managers & Private Bankers. Import the Broker Contracts and view Family Portfolio in a single click. No extra work. No spreadsheets. I...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management.
Global relationship management software for capital markets, corporate and investment banking, and investment management....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
We are in business to help hedge funds win the tech battle by creating software that works better and costs less.
Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it be our OMS, PMS, EMS, CRM, Risk, or any other service, our goal is 100% satisfaction based on our clients needs. The software offers the simplest user experience in the industry. We would love the opportunity to serve you.
Pinnakl is a cloud-based enterprise solution hedge funds use to manage all front, middle and back office operations. We utilize artificial intelligence and cutting edge, modern technology. Whether it b...
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars
Cloud-based solution that allows businesses to manage portfolios & automate data reconciliation using reporting, outsourcing and more.
Portfolio accounting and reporting system that brings speed, accuracy, and simplicity to your portfolio management functions.
Portfolio accounting and reporting system that brings speed, accuracy, and simplicity to your portfolio management functions....
  • Klantenbeheer
  • Benchmarking
  • Futures
  • Prestatiemeetwaarden
  • Obligaties / effecten
  • Voor investeerders en handelaars

Kopersgids voor Beleggingssoftware

Beleggingssoftware is een platform voor het beheer van de beleggingsportefeuille en financiële activa van een organisatie. Het biedt geïntegreerde tools om de activiteiten van de portefeuille, de beleggingsfondsen en de compliance-normen voor audits te volgen.

De software is nauw verwant aan software voor banken en financiële risicomanagement software en biedt verschillende vergelijkbare functionaliteiten. Om deze redenen is het geschikt voor individuele beleggers, traditionele beleggingsondernemingen en alternatieve beleggingsverkopers, zoals hedgefondsen.

De voordelen van beleggingssoftware

Beleggers moeten hun gemeenschappelijke en op de beurs verhandelde fondsen dagelijks nauwlettend in de gaten houden. De software biedt verschillende voordelen die bedrijven helpen hun workflows te stroomlijnen, aan de wettelijke normen te blijven voldoen en hun productiviteit te verhogen.

Hier volgen enkele details van de voordelen van de software:

  • Verkrijgen van realtime prestatie-analyse: beleggingssoftware volgt de accountactiviteiten om de financiële adviseurs te informeren over de prestaties van hun portefeuille. Het helpt ze om de prestaties aan het begin en het einde van een bepaalde periode te vergelijken. Ze kunnen ook realtime resultaten zien, waardoor ze direct winst en verlies kunnen berekenen.
  • Beheren van alle beleggingsrekeningen op één plek: beleggingsbeheerders kunnen portefeuilles groeperen en elk daarvan categoriseren om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen. Ze kunnen alle investeringen monitoren vanaf een centrale locatie, zelfs als de fondsen zijn verdeeld over meerdere rekeningen of geografieën en verschillende bemiddelingskosten hebben.
  • De beurzen volgen om weloverwogen beslissingen te nemen: het is van cruciaal belang om de juiste aandelen te selecteren om in te beleggen. De software stelt op basis van de wensen volglijsten op, zodat de beste opties uit de lijsten kunnen worden geselecteerd. Het helpt beleggers ook bij het bijhouden van gratis online bronnen voor potentiële effectenportefeuilles waarin ze kunnen beleggen.

Algemene functies van beleggingssoftware.

  • Invoer/uitvoer van gegevens: het importeren en exporteren van informatie alsook rapporten in PDF- of Excel-formaat naar en van de beleggingssoftware.
  • Volgen van beleggingen: het volgen van kapitaaltoewijzing en de prijzen van de aandelen in de loop van de tijd.
  • Benchmarken: het vergelijken van de belangrijkste gegevens van het bedrijf met de gegevens van prominente marktspelers in de sector.
  • Klantbeheer: het organiseren van de interacties van het bedrijf met huidige en potentiële klanten.
  • Compliance-rapportage: het controleren, volgen en aan de interne en externe belanghebbenden doorgeven van regelgevende gegevens.
  • Obligaties/aandelen: het volgen van de obligaties en aandelen in de portefeuille van een klant.

Overwegingen bij de aankoop van beleggingssoftware

  • Gemak van implementatie en gebruik: verkopers werken aan een betere gebruikerservaring omdat klanten kiezen voor systemen die eenvoudig te implementeren en te gebruiken zijn. Een meerderheid van het personeel zal zijn financiële partner laten vallen als een andere onderneming hen een betere technologische ervaring biedt. Daarom moet de tool die gekozen wordt eenvoudig in gebruik zijn voor medewerkers en klanten. Een eenvoudig te gebruiken interface zal klanten ondersteunen bij het kapitaliseren van de voordelen.
  • Realtime risico- en compliance-rapportage: de software moet mogelijkheden hebben voor realtime risicowaardering en -berekening om bedrijven te helpen prestatierapporten te genereren en strategieën te ontwikkelen. Het moet een op regels gebaseerde compliance-engine hebben en de mogelijkheid om compliance-workflows aan te passen. Het moet managers helpen om rapporten te genereren over risicoratio's, zoals liquiditeit, blootstelling en value at risk, om de toewijzing en ontleding van risico's te analyseren.
  • Machine learning transformeert de manier waarop organisaties hun klanten bedienen: voorspellende analyse en machine learning kunnen beleggers helpen om inzicht te krijgen in belangrijke marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de portefeuilles van een klant. De inzichten helpen de software de volgende beste actie voor de klant te ontdekken en te suggereren. Zelflerende modules kunnen de activiteit van de bezoekers volgen en hun interesses leren kennen. Op basis van deze informatie kunnen adviseurs hun communicatiestrategie aanpassen om beter met klanten in contact te komen en ze te behouden.
  • Meer aandacht voor het winnen en behouden van millennial klanten: beleggers zullen zich grotendeels richten op millennials, aangezien deze laatste het personeelsbestand beginnen te domineren en hogere bedragen gaan verdienen. Millennials proberen echter op eigen houtje te investeren door het controleren van online reviews en aanbevelingen door peers. Om deze demografische ontwikkeling aan te boren, hebben bedrijven de nieuwste technologieën nodig om te communiceren, betalingen te vereenvoudigen en transparantie te garanderen. Bied een self-serviceplatform om hun ervaring te personaliseren en hun portefeuille te consolideren en te analyseren, zodat millennials volledig eigenaar zijn van hun activa.