Helpt Belgische bedrijven al 15 jaar
bij het vinden van de juiste software

Beleggingssoftware

Beleggingssoftware automatiseert rijkdom-, portefeuille- en financieel vermogensbeheer. Voor individuele beleggers, traditionele investeringsbureaus, alternatieve beleggingsverkopers zoals hedgefondsen en fondsen van fondsen, bieden deze programma's een geïntegreerde oplossing voor het volgen van portefeuille-activiteit, boekhouding en naleving van regelgeving. Zie ook: software voor banken en financiële risicomanagement software.

Uitgelichte software

Software met meeste reviews

Bekijk de producten in de categorie Beleggingssoftware met de meeste reviews van onze gebruikers

België Lokale producten weergeven

65 resultaten

Volg je transacties, dividenden, aandelensplitsingen en meer met Sharesight - de bekroonde online beleggingsportefeuille tracker. Meer informatie over Sharesight
Sharesight is een bekroonde online tracker voor beleggingsportefeuilles die synchroniseert met makelaars om transacties, dividenden, aandelensplitsingen en meer automatisch bij te houden. Je kunt Sharesight gebruiken om je totale geanualiseerde rendement over elke periode te bekijken en alle informatie te krijgen die je nodig hebt om de belastingtijd een fluitje van een cent te maken. Bovendien kun je je portfolio veilig met iedereen delen. Meld je vandaag nog aan voor een gratis account. Meer informatie over Sharesight

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
België Lokaal product
PaxFamilia

PaxFamilia

(0) België Lokaal product
PaxFamilia verbindt financiële adviseurs met families, hun vermogens, adviestools en databanken. Meer informatie over PaxFamilia
Allesomvattend platform voor vermogensbeheer. Met PaxFamilia beschikken financiële adviseurs over alle tools en integraties die ze nodig hebben om hun advies naar een hoger niveau te tillen en hun cliënten een unieke digitale ervaring te bezorgen. Beheer, monitor en centraliseer alle vermogensgegevens van uw cliënt op één beveiligd platform waartoe u, uw cliënt en zijn familie 24/7 toegang hebben. Maak gebruik van geïntegreerde adviestools voor financiële planning, successieplanning en reporting en begeleid uw cliënt beter dan ooit. Meer informatie over PaxFamilia

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Stroomlijn de beloning in aandelen en het vermogensbeheer, scherp de naleving aan, minimaliseer risico's, verbeter de productiviteit. Er is leven buiten de spreadsheet. Meer informatie over Certent Equity Management
Certent stroomlijnt en vereenvoudigt de manier waarop particuliere en openbare bedrijven beloning in aandelen volgen, beheren en rapporteren, terwijl jij tijd en kosten bespaart en risico's vermindert. Meer informatie over Certent Equity Management

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Maak gebruik van gedetailleerde beleggingsgegevens, betrouwbare benchmarktechnologie en een krachtig platform om ongekende inzichten te genereren. Meer informatie over eFront
eFront Insight LP - het eFront Insight-platform integreert gegevens rechtstreeks vanuit eFront Data Intelligence, de unieke gegevensdienst van eFront. EDI-gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van algemene partners en wordt onderworpen aan strenge validatieprotocollen. Het is de standaard geworden voor de gedetailleerdheid en integriteit van gegevens. Gegevens op fondsniveau en precieze benchmarks worden ook rechtstreeks vanuit PitchBook geïntegreerd om de flexibiliteit en efficiëntie van analyses van de particuliere markt te vergroten. Meer informatie over eFront

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Geïntegreerd platform voor het opstellen en onderhouden van leningen en secundaire marketing met CRM, partnerkanaalbeheer en opties voor whitelabels. Meer informatie over Lendstream
Lendstream is end-to-end door API gestuurde software voor crowdlendingbeheer met de mogelijkheid om alle gegevens van derden of dienstverleners te integreren. Het bevat een ingebouwde CRM, documentbeheer en configureerbare workflowmodules, waarbij elke stap van het kredietverleningsproces van 1 - 100% geautomatiseerd kan worden. De crowdlending-software ondersteunt het genereren van projecten, secundaire marketing en automatische investeringen. Ondersteuning voor meerdere producten, landen, valuta en talen. Webtoepassingen voor kredietnemers en investeerders. Meer informatie over Lendstream

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Agicap ist die All-in-One-Plattform für das Cashflow-Management: Cashflow-Überwachung und -Planung, Business Spend Management, Cash Collection, Reporting und Analytics.
Agicap ist die marktführende SaaS-Lösung für das Cashflow-Management von KMU & Mittelständlern. Die All-in-One-Plattform deckt die meisten Liquiditätsherausforderungen ab. Sie baut sich aus mehreren komplementären und miteinander kombinierbaren Lösungen auf: - Bank- und ERP-Konnektivität - Tägliches Cash Management - Langfristige Liquiditätsplanung - Business Spend Management - Cash Collection - Reporting & Analytics Seit 2016 vertrauen uns +7.000 Kunden in über 5 Ländern. Meer informatie over Agicap

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Software voor het werven van financiering door business angels, startkapitaal, durfkapitaal of private equity. Founderpakket maakt de toonaangevende Investor CRM en de Investor Database- en Investor Updater-tools.
Deze software is met name geschikt voor bedrijven die startkapitaal, durfkapitaal of private equity werven (en voor de consultants en investeringsbankiers die hen daarbij helpen). Foundersuite maakt software om kapitaal aan te trekken en investeerders te beheren. De productlijn van Foundersuite omvat de toonaangevende Investor CRM. Deze CRM is gebaseerd op een database van meer dan 141.000 investeerders om je te helpen je trechter op te bouwen. Founderpakket bevat ook Pitch Deck Hosting en Investor Update-tools om te helpen bij de outreach naar en relatie-ontwikkeling met investeerders. Meer informatie over Foundersuite

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Eenvoudig te gebruiken software voor portfoliobeheer voor bedrijven en individuele beleggers. Volg je investeringen op Win/Mac/iOS/Android.
Eenvoudig te gebruiken software voor portfoliobeheer voor vermogensbeheerders en individuele beleggers. Werkt op Windows, Mac, iOS en Android. Portfolio's, volglijsten, grafieken, meldingen en meer. StockMarketEye maakt het gemakkelijk om meerdere beleggingsportfolio's bij te houden en de markten te monitoren om je beleggingen effectief te beheren. Gegevens worden lokaal op je computer opgeslagen, maar kunnen tussen gebruikers worden gedeeld met de geïntegreerde online synchronisatieservice. StockMarketEye is beschikbaar voor Windows, Mac, Linux, Android en iOS. Meer informatie over StockMarketEye

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Het stelt eigenaren van vastgoedbeleggingen in staat om de prestaties van hun vastgoedportefeuille bij te houden, te beheren en erover te communiceren.
Stessa maakt het voor vastgoedbeleggers gemakkelijk om hun vastgoedbeleggingen gratis te volgen, te beheren en erover te rapporteren. Tienduizenden beleggers gebruiken Stessa om meer dan $ 25 miljard aan vastgoedactiva bij te houden. Bespaar tijd en optimaliseer je eengezinswoningen en meergezinswoningen met prestatiedashboards, geautomatiseerd bijhouden van inkomsten en onkosten, tools voor documentorganisatie en financiële rapporten die klaar zijn voor de belastingaangifte. Meer informatie over Stessa

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Met MRI kan je concurrerende, uitgebreide en strategische beslissingen nemen met technologie die is afgestemd op het beheer van vastgoedbeleggingen.
Volg het geld gedurende de hele levenscyclus van vastgoedbeleggingen. MRI Software biedt een uitgebreid en verbonden pakket met oplossingen voor het beheer van vastgoedbeleggingen. Naarmate je belegging in onroerend goed groeit, beheer je de financiële rapportage en minimaliseer je de risicoblootstelling met beheer van de schatkistschulden - allemaal onderdeel van de Property Investment Financial Tool-set van MRI Software. Meer informatie over MRI Software

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Levert CRM, beleggersdashboards, documentbeheer, distributieberekeningen en analytics voor vastgoedbeleggingsondernemingen.
Investor Management Services (IMS) is een toonaangevend softwareplatform voor investeerdersbeheer voor CRE-eigenaren en beleggingsondernemingen. Momenteel heeft dit platform meer dan 500 klanten die duizenden uren hebben kunnen toewijzen aan activiteiten met toegevoegde waarde voor hun meer dan 75.000 investeerders. Het IMS-platform wordt gebruikt om meer dan $ 45 miljard aan eigen vermogen te beheren. Commerciële vastgoedbedrijven gebruiken IMS om tijd en middelen te besparen, waarde te stimuleren en de ervaring van investeerders te verbeteren. Meer informatie over RealPage IMS

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer speciaal ontworpen voor de vastgoedsector.
Juniper Square is gebruiksvriendelijke, alles-in-één software voor beleggingsbeheer waarmee managers meer kapitaal kunnen aantrekken, investeringsactiviteiten kunnen verbeteren en de tevredenheid van beleggers kunnen verhogen. Juniper Square is speciaal ontworpen voor de vastgoedsector en wordt vertrouwd door honderden vastgoedpartners om meer dan 14.000 investeringen en $ 730 miljard aan vastgoedactiva te beheren. Meer informatie over Juniper Square

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Carta is een aandelenbeheerplatform voor bedrijven, beleggers en werknemers.
Carta maakt het gemakkelijker voor aandeelhouders in besloten vennootschappen om eigendom te volgen en te beheren, en om hun backofficefuncties uit te voeren. Carta werd opgericht in 2012 en begon met het helpen van besloten vennootschappen bij het beheren van hun kapitaaltabellen. Sindsdien zijn de diensten van Carta uitgebreid met 409a-taxaties, ASC 820-taxaties, fondsadministratie en nog veel meer. Carta wordt vertrouwd door meer dan 14.000 bedrijven, 800.000 unieke aandeelhouders en heeft meer dan 575 miljard dollar aan privéactiva getaxeerd. Meer informatie over Carta

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Backstop Solutions biedt cloudgebaseerde productiviteitsoplossingen voor institutionele beleggingsondernemingen en alternatieve vermogensbeheerders.
De krachtige, gebruiksvriendelijke software voor beleggingsbeheer van Backstop is op maat gemaakt voor professionals op het gebied van institutioneel en alternatief beleggingsbeheer die overweldigd worden door de hoeveelheid gegevens die in hun inbox en archiefkasten stroomt. Het bekroonde en toonaangevende productiviteitspakket van Backstop bevat de meest essentiële tools voor het beheren van portefeuilles, het volgen van onderzoek, het uitvoeren van IDD/ODD, het aantrekken van kapitaal en het bedienen van beleggers. Meer informatie over Backstop

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Seeking Alpha is een grote beleggingsgemeenschap. Het doel is eenvoudig: je helpen een betere belegger te zijn.
Seeking Alpha is een grote beleggingsgemeenschap. Het doel is eenvoudig: je helpen een betere belegger te zijn. Wat je beleggingsbehoeften ook zijn, dit platform biedt je een oplossing met onafhankelijke en evenwichtige aandelenanalyse, fundamentele analysetools, crowdsourced debat of bruikbare marktgegevens. Als lid kun je je portfolio koppelen om aangepaste aandelenscreeners, waarschuwingen en updates te krijgen, of lid worden van een van de deskundige diensten om exclusieve realtime handelsideeën te krijgen. Meer informatie over Seeking Alpha

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers.
Plaid is een technologieplatform waarmee toepassingen verbinding kunnen maken met bankrekeningen van gebruikers. Plaid richt zich op het verlagen van de toetredingsdrempels voor financiële diensten door het gemakkelijker en veiliger te maken om financiële gegevens te gebruiken. Meer informatie over Plaid

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Ledgy helpt risicokapitaalfondsen hun startup-portefeuilles te beheren vanuit één dashboard: houd de prestaties, liquiditeit, startbanen, modelwaarderingen en meer bij.
Ledgy wordt gebruikt door analisten en managers bij toonaangevende risicokapitaalfondsen om hun investeringen te volgen. Een enkele bron van waarheid binnen een schaalbaar dashboard om kapitalisatietabellen, liquiditeitspercentage, vergelijkingsmodellen, watervalanalyse, toekomstige verwatering en meer te bewaken. Bewaak de opstartprestaties met KPI-dashboards en deelbare rapporten. Vereenvoudig documentbeheer met gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Gemaakt in Zwitserland: altijd nauwkeurig, privé, veilig en wettelijk conform. Meer informatie over Ledgy

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Dynamo-software stroomlijnt het beheer van front-to-back-beleggingsactiviteiten voor GP's, LP's en serviceproviders.
Dynamo biedt cloudgebaseerde software voor beleggingsbeheer aan bedrijven in de sector van alternatieve beleggingen. Dynamo levert op maat gemaakte producten aan zowel GP- als LP-bedrijven, en ook aan dienstverleners. Tools voor workflowautomatisering en sectorspecifieke pijplijnen, dashboards en rapportagefuncties stroomlijnen het procesbeheer. De integraties met Microsoft Office en externe gegevensleveranciers stellen gebruikers in staat om front-to-back kantoorinvesteringen te centraliseren. Meer informatie over Dynamo

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Dealpath is het toonaangevende cloudgebaseerde dealbeheerplatform voor investeringen in vastgoed voor honderden topbedrijven.
Dealpath is het toonaangevende cloudgebaseerde platform voor dealbeheer van de vastgoedsector. Investerings- en ontwikkelingsbedrijven gebruiken Dealpath als hun commandocentrum voor het slim volgen van pijplijnen, krachtige dealanalyse en samenwerkingsworkflows. Dealpath is opgericht in 2014 en ondersteunt nu internationaal meer dan 5 biljoen dollar aan transacties met toonaangevende instellingen over de hele wereld. Meer informatie over Dealpath

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Valutico is een toonaangevende waarderingsplatform. Je kunt er een bedrijf mee waarderen in slechts enkele minuten.
Valutico is een toonaangevende waarderingsplatform. Je kunt er een bedrijf mee waarderen in slechts enkele minuten. Valutico's alles-in-één platform brengt 3 TB aan bedrijfsgegevens binnen handbereik, met 800.000 transacties, 50.000 vakgenoten en 26 waarderingstechnieken. Sluit je aan bij de meer dan 400 financiële instellingen in meer dan 70 landen die Valutico gebruiken, en: - Krijg toegang tot toonaangevende marktgegevens uit de meest betrouwbare bronnen - Download rapporten met één klik op de knop - Voer verschillende waarderingsscenario's uit in enkele seconden Meer informatie over Valutico

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Investeerders en adviseurs komen naar DealCloud om hun dealteams te ondersteunen.
DealCloud biedt een platform, services en expertise om de mogelijkheden voor het maken van deals van investeringsbankiers en private equity dealteams te versterken. Het platform is speciaal ontworpen voor dit doel. Met een implementatieteam dat de klanten op het platform ondersteunt en een accountbeheerteam dat hen vooruit helpt. DealCloud komt uit de wereld van private equity en investment banking en begrijpt wat klanten nodig hebben om een deal uit te voeren. Meer informatie over DealCloud

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid en veiligheid biedt.
eMoney Advisor is een vermogensplanningssysteem voor financiële adviseurs dat hoogwaardige transparantie, toegankelijkheid, veiligheid en organisatie biedt voor alles wat van invloed is op het financiële leven van hun klanten. eMoney is een platform dat is bedacht en gemaakt door adviseurs voor adviseurs, en zijn bekroonde software en hulpbronnen zijn afgestemd op het transformeren van het vermogen van de adviseur om uitgebreide financiële plannen te implementeren en klanten voor te bereiden op een veilige financiële toekomst. Meer informatie over emX

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren.
Vantage Software biedt uitgebreide maar intuïtieve oplossingen voor alternatieve beleggingsondernemingen om hun activiteiten te beheren. De klanten beheren meer dan 1 biljoen dollar aan private equity, risicokapitaal en vastgoedinvesteringen. Ze zijn gespecialiseerd in beleggersportalen en boekhouding, rapportage, contactbeheer, portfoliobewaking en dealflow-oplossingen. Meer informatie over Vantage Software

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
Tool voor beleggingsbeheer en portfoliotoezicht die is ontworpen voor durfkapitaal, private equity-bedrijven en business angels.
Rundit ondersteunt één bron van waarheid en helpt VC's (Venture Capitalists) en private equity-bedrijven om hun beleggingen onder controle te houden en hun teams efficiënter te maken. Met Rundit kunnen fondsbeheerders verschillende taken automatiseren, van het verzamelen van portfoliogegevens tot het berekenen van fonds-KPI's en het opstellen van LP-rapporten. Je VC-team krijgt een volledig overzicht van het portfolio en kan snel inzichten halen uit het bedrijfs- en fondsniveau. Meer informatie over Rundit

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen
EquityEffect is een volledig geïntegreerd platform voor portefeuille- en kapitaaltabelbeheer voor durfkapitaalbedrijven.
EquityEffect (een Diligent-merk) is een volledig geïntegreerd platform voor portefeuille- en kapitaaltabelbeheer voor durfkapitaalbedrijven. De software biedt een weergave op basis van één bron van waarheid voor je hele portefeuille, bedrijfskapitaaltabellen en KPI's. Voer eenvoudig watervallen en scenariomodellen uit om inzicht te krijgen in de prestaties van al je investeringen, bedrijven en fondsen. Maak een einde aan slordige gegevens en profiteer van een nauwkeurige weergave van de fondsprestaties. Meer informatie over Diligent Equity

Functies

  • Klantenbeheer
  • Administratie
  • Benchmarking
  • Fondsbeheer
  • Futures
  • Compliance bijhouden
  • Risicobeheer
  • Obligaties/aandelen
  • Mobiele toegang
  • Modellering en simulatie
  • Waarschuwingen/Meldingen

Kopersgids voor Beleggingssoftware

Beleggingssoftware is een platform voor het beheer van de beleggingsportefeuille en financiële activa van een organisatie. Het biedt geïntegreerde tools om de activiteiten van de portefeuille, de beleggingsfondsen en de compliance-normen voor audits te volgen.

De software is nauw verwant aan software voor banken en financiële risicomanagement software en biedt verschillende vergelijkbare functionaliteiten. Om deze redenen is het geschikt voor individuele beleggers, traditionele beleggingsondernemingen en alternatieve beleggingsverkopers, zoals hedgefondsen.

De voordelen van beleggingssoftware

Beleggers moeten hun gemeenschappelijke en op de beurs verhandelde fondsen dagelijks nauwlettend in de gaten houden. De software biedt verschillende voordelen die bedrijven helpen hun workflows te stroomlijnen, aan de wettelijke normen te blijven voldoen en hun productiviteit te verhogen.

Hier volgen enkele details van de voordelen van de software:

  • Verkrijgen van realtime prestatie-analyse: beleggingssoftware volgt de accountactiviteiten om de financiële adviseurs te informeren over de prestaties van hun portefeuille. Het helpt ze om de prestaties aan het begin en het einde van een bepaalde periode te vergelijken. Ze kunnen ook realtime resultaten zien, waardoor ze direct winst en verlies kunnen berekenen.
  • Beheren van alle beleggingsrekeningen op één plek: beleggingsbeheerders kunnen portefeuilles groeperen en elk daarvan categoriseren om ze gemakkelijk te kunnen raadplegen. Ze kunnen alle investeringen monitoren vanaf een centrale locatie, zelfs als de fondsen zijn verdeeld over meerdere rekeningen of geografieën en verschillende bemiddelingskosten hebben.
  • De beurzen volgen om weloverwogen beslissingen te nemen: het is van cruciaal belang om de juiste aandelen te selecteren om in te beleggen. De software stelt op basis van de wensen volglijsten op, zodat de beste opties uit de lijsten kunnen worden geselecteerd. Het helpt beleggers ook bij het bijhouden van gratis online bronnen voor potentiële effectenportefeuilles waarin ze kunnen beleggen.

Algemene functies van beleggingssoftware.

  • Invoer/uitvoer van gegevens: het importeren en exporteren van informatie alsook rapporten in PDF- of Excel-formaat naar en van de beleggingssoftware.
  • Volgen van beleggingen: het volgen van kapitaaltoewijzing en de prijzen van de aandelen in de loop van de tijd.
  • Benchmarken: het vergelijken van de belangrijkste gegevens van het bedrijf met de gegevens van prominente marktspelers in de sector.
  • Klantbeheer: het organiseren van de interacties van het bedrijf met huidige en potentiële klanten.
  • Compliance-rapportage: het controleren, volgen en aan de interne en externe belanghebbenden doorgeven van regelgevende gegevens.
  • Obligaties/aandelen: het volgen van de obligaties en aandelen in de portefeuille van een klant.

Overwegingen bij de aankoop van beleggingssoftware

  • Gemak van implementatie en gebruik: verkopers werken aan een betere gebruikerservaring omdat klanten kiezen voor systemen die eenvoudig te implementeren en te gebruiken zijn. Een meerderheid van het personeel zal zijn financiële partner laten vallen als een andere onderneming hen een betere technologische ervaring biedt. Daarom moet de tool die gekozen wordt eenvoudig in gebruik zijn voor medewerkers en klanten. Een eenvoudig te gebruiken interface zal klanten ondersteunen bij het kapitaliseren van de voordelen.
  • Realtime risico- en compliance-rapportage: de software moet mogelijkheden hebben voor realtime risicowaardering en -berekening om bedrijven te helpen prestatierapporten te genereren en strategieën te ontwikkelen. Het moet een op regels gebaseerde compliance-engine hebben en de mogelijkheid om compliance-workflows aan te passen. Het moet managers helpen om rapporten te genereren over risicoratio's, zoals liquiditeit, blootstelling en value at risk, om de toewijzing en ontleding van risico's te analyseren.
  • Machine learning transformeert de manier waarop organisaties hun klanten bedienen: voorspellende analyse en machine learning kunnen beleggers helpen om inzicht te krijgen in belangrijke marktgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de portefeuilles van een klant. De inzichten helpen de software de volgende beste actie voor de klant te ontdekken en te suggereren. Zelflerende modules kunnen de activiteit van de bezoekers volgen en hun interesses leren kennen. Op basis van deze informatie kunnen adviseurs hun communicatiestrategie aanpassen om beter met klanten in contact te komen en ze te behouden.
  • Meer aandacht voor het winnen en behouden van millennial klanten: beleggers zullen zich grotendeels richten op millennials, aangezien deze laatste het personeelsbestand beginnen te domineren en hogere bedragen gaan verdienen. Millennials proberen echter op eigen houtje te investeren door het controleren van online reviews en aanbevelingen door peers. Om deze demografische ontwikkeling aan te boren, hebben bedrijven de nieuwste technologieën nodig om te communiceren, betalingen te vereenvoudigen en transparantie te garanderen. Bied een self-serviceplatform om hun ervaring te personaliseren en hun portefeuille te consolideren en te analyseren, zodat millennials volledig eigenaar zijn van hun activa.